Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition de 80% de l'opérateur mobile Amena en Espagne
L'acquisition d'Amena, ainsi financée, permet à France Télécom de bénéficier dès le lancement de NExT d'une présence optimale en Europe
France Télécom a réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 2 milliards d'euros réparti en deux tranches :
Devise
Format
Maturité
Montant
Coupon
Marge re-offer
Euro
Taux fixe
5 ans
1 milliard
3 %
27 pb
Euro
Taux fixe
10 ans
1 milliard
3,625 %
49 pb
Le Groupe finance ainsi une opération stratégique tout en bénéficiant de taux très favorables. Ce sera le seul emprunt obligataire de référence en euros lancé par France Télécom cette année.
Barclays Capital, Deutsche Bank, IXIS Corporate & Investment Bank, JPMorgan, Merril Lynch et SG CIB interviennent en qualité de chefs de file du placement en euros.
Contacts Presse :
01 44 44 93 93 Nilou du Castel
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Sébastien Audra
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Bertrand Deronchaine
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