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Mercredi 4 Janvier 2006 - Communiqué de presse - Accord d’exclusivité entre WENDEL Investissement et LBO France en vue de l’acquisition de MATERIS Un accord d’exclusivité vient d’être conclu entre LBO France et WENDEL Investissement en vue de l’acquisition de MATERIS. L’offre de WENDEL Investissement s’élève à 1 020 M€ pour 100% des titres, ce qui correspond à une valeur d’entreprise de l’ordre de 2 Mds€ (8,1x EBITDA attendu pour 2005). Dans un souci d’optimisation de ses capitaux propres, WENDEL Investissement investirait environ 400 M€ en fonds propres. Les modalités d’un projet d’accord devront être soumises pour avis aux instances représentatives du personnel, ainsi qu’à l’agrément de la Commission Européenne et aux autorisations des organismes compétents en matière de concurrence.
Le groupe MATERIS, un des leaders mondiaux de la chimie de spécialités pour la construction, regroupe les activités de matériaux de spécialités provenant du groupe Lafarge. Il est constitué de quatre divisions : adjuvants, aluminates, mortiers et peintures. Avec près de 7 500 salariés et présent dans 35 pays, il génère un chiffre d’affaires d’environ 1 500 M€ en 2005. Si le projet d’acquisition était mené à bien, WENDEL Investissement, qui a vocation à agir en véritable partenaire industriel et financier de long terme, a pour objectif d’amplifier le développement du groupe MATERIS, animé par des équipes de premier plan. Communiqué du 4 janvier 2006 CONTACTS : Christine DUTREIL tel : +33 (0)6 08 82 36 77 e-mail :
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Gérard LAMY tel : +33 (0)1 42 85 63 75 e-mail :
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