«Il s’agit très probablement de la meilleure acquisition que nous ayons faite depuis la création d'Adecco en 1996» a déclaré Klaus J. Jacobs, Président du Conseil d’administration et CEO d’Adecco. «D’un coup, nous obtenons un triple atout stratégique:

1. le meilleur management;

2. une accélération dans le recrutement spécialisé et 3. une position de leader sur un marché allemand en pleine expansion. Avec Dieter Scheiff en tant que CEO et Dominik de Daniel comme CFO, DIS possède la meilleure équipe de direction de toute la branche. Le cours de l’action DIS a progressé de 189% sur les vingt-quatre derniers mois. Ancien directeur de 3M et de Johnson and Johnson, Dieter Scheiff occupe la fonction de CEO de DIS depuis quatre ans. Quant à Dominik de Daniel, précédemment analyste financier à la Deutsche Bank, il a été honoré en 2005 pour différentes tâches accomplies en tant que CFO parmi les sociétés allemandes cotées en Bourse alors qu’il n’est âgé que de 29 ans.»
«Nous sommes heureux à la perspective de joindre nos forces à la plus grande société de recrutement du monde, ce qui nous permettra de participer activement à la consolidation imminente de notre industrie. L’association de DIS et d’Adecco, qui continueront d’opérer sous leurs marques respectives, créera une plate-forme encore plus forte, pour le plus grand avantage de nos clients, de nos intérimaires et de nos collègues,» a indiqué Dieter Scheiff, CEO de DIS.
DIS est le leader du recrutement spécialisé en Allemagne, lequel constitue, dans la branche de l’emploi intérimaire et du placement fixe, le segment de marché dégageant la marge la plus élevée et enregistrant la croissance la plus rapide. Cette acquisition comble une lacune de l’offre mondiale d’Adecco dans le recrutement spécialisé. Adecco est maintenant en mesure d’accroître ses compétences en matière d’ingénierie, de finance, d’informatique et dans d’autres services à forte valeur ajoutée.
L’Allemagne est l’un des marchés du placement temporaire dont la croissance est la plus rapide du monde. La combinaison de DIS et d'Adecco sur ce marché hisse la société en position de numéro deux en Allemagne, où elle est désormais la mieux placée pour offrir des services complets à ses clients.
«Le prix d’EUR 54.50 par action représente une prime substantielle sur d’autres sociétés de placement cotées. Un ratio prix/bénéfice de 31 fois est de loin supérieur à celui d’Adecco qui avoisinne 20 fois en 2005. La meilleure équipe de direction, une accélération dans le recrutement spécialisé et le leadership du marché allemand constituent un «triple turbo» qui a son prix, » a ajouté Klaus J. Jacobs.

Détails de la transaction
Adecco a l’intention d’offrir un prix d'EUR 54.50 par action en numéraire aux autres actionnaires, équivalent à celui convenu avec la famille Paulmann. Le prix offert équivaut à une prime de 17,3% par rapport au cours moyen de clôture des actions DIS sur les trois derniers mois jusqu’au 6 janvier 2006 y compris, En se basant sur le nombre d'actions DIS entièrement dilué, cette offre valorise 100% de DIS à EUR 636 millions, net des liquidités acquises. Cette offre publique est soumise, entre autres, à l’approbation des autorités de concurrence.
Adecco soumettra prochainement l’offre publique d’achat aux Autorités fédérales de surveillance et de contrôle des activités financières (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). Le document comprendra tous les détails de l’offre publique d’achat et pourra être consulté, après approbation par le BaFin, sur le site Internet: