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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 20 avril 2006 ---- Rhodia annonce la mise en oeuvre d’une offre d’actions réservée à ses salariés. Cette opération a pour objectif de renforcer le lien entre Rhodia et ses collaborateurs en leur offrant la possibilité d’être plus étroitement associés aux performances futures du Groupe. La période de réservation devrait avoir lieu du 1er mai 2006 au 15 mai 2006 inclus, et la période de rétractation du 16 juin 2006 au 21 juin 2006 inclus. Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 30 juin 2006. Les modalités de cette opération sont décrites ci-après. Groupe mondial de chimie de spécialités, acteur engagé dans le développement durable, Rhodia détient des positions fortes sur des technologies clés dans les pôles Matériaux de Performance, Chimie d’Applications ainsi qu’Organiques et Services. Rhodia développe une large gamme d’innovations pour les marchés de l’automobile, de l’électronique, de la pharmacie, de l’agrochimie, des produits de consommation, des pneumatiques et des peintures & revêtements, en apportant à ses clients des solutions sur-mesure fondées sur le croisement de ses technologies et de ses marchés. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros en 2005 et emploie aujourd’hui environ 19 500 personnes dans le monde. Il est coté à la Bourse de Paris et de New York.
Contacts Relations Presse Lucia Dumas ( 01 53 56 64 84 Rita Hillig ( 01 53 56 64 04 Relations Investisseurs James Palmer ( 01 53 56 64 89
EMETTEUR RHODIA Eurolist compartiment A – Euronext Paris (France) Action ordinaire code ISIN : FR0000120131 Valeur admise au Service de Règlement Différé (SRD) OBJECTIF DE L’OPÉRATION – MOTIFS DE L'OFFRE Le Conseil d’administration de Rhodia, conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 23 juin 2005 (vingt-deuxième résolution), a décidé lors de sa réunion du 28 février 2006, de procéder à une émission d’actions réservée aux salariés dans le cadre de l’article L. 225-138-1 du Code de commerce et des articles L. 443-1 et suivants du code du travail. Cette offre d’actions est proposée à l’ensemble des salariés du Groupe en France, Allemagne, Brésil, Canada, Corée, Espagne, Etats-Unis, Hong Kong, Italie, Japon, Pologne, Royaume-Uni et Singapour, qui seront éligibles et adhérent au plan d’épargne du groupe, sous réserve de l’obtention des autorisations et de l’accomplissement des démarches légales et/ou règlementaires requises dans certains de ces pays. Les actions seront souscrites, selon la législation et/ou la fiscalité applicable dans les différents pays du périmètre de l’offre, soit directement, soit par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise (« FCPE »). Dans certains pays, une offre à effet de levier à capital garanti sera proposée aux salariés. Cette opération a pour objectif de renforcer le lien entre le Groupe et ses collaborateurs en leur offrant la possibilité d’être plus étroitement associés aux performances futures du Groupe. TITRES OFFERTS Les actionnaires de la société Rhodia, réunis le 23 juin 2005 en Assemblée Générale Mixte, ont autorisé le Conseil d’administration à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois à hauteur d’un montant nominal maximum de trente millions d’euros, par l’émission d’actions nouvelles ou d’autres titres donnant accès au capital de la société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne de la société et des entreprises françaises et étrangères qui lui sont liées dans les conditions des articles L. 225-180 du Code de commerce et L. 444-3 du Code du travail. Conformément à cette autorisation, le Conseil d’administration a décidé le 28 février 2006, le principe d’une émission d’actions ordinaires au profit des salariés adhérents au plan d’épargne de groupe à un prix de souscription décoté par rapport au Cours de Référence (voir ci-après) déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 443-5 du Code du travail, et le principe de l’émission d’actions et de l’attribution de bons de souscription d’actions (« BSA ») Rhodia au profit exclusif des salariés des filiales du groupe Rhodia localisées en Allemagne au Cours de Référence, sans décote. Le Directeur Général, sur délégation du Conseil d’administration, arrêtera les modalités définitives de l’émission en date prévue du 16 juin 2006. Le Directeur Général, dans le cadre de cette décision, arrêtera notamment le prix de souscription des actions nouvelles qui sera égal à : · 85% du Cours de Référence pour l’ensemble des bénéficiaires et · 100% du Cours de Référence pour les salariés des filiales du groupe Rhodia localisées en Allemagne souscrivant par la formule « effet de levier »; dans ce cas, des BSA seront attribués gratuitement au fonds commun de placement d’entreprise, au nom et pour le compte de ces salariés. Le Cours de Référence sera arrêté par le Directeur Général et sera égal à la moyenne des cours d’ouvertures de l’action Rhodia sur le marché Eurolist d’Euronext Paris S.A. durant les (20) vingt jours de Bourse précédant la date de la décision du Directeur Général, prévue pour le 16 juin 2006, fixant les modalités définitives de l’offre. Le nombre maximum d’actions Rhodia pouvant être émises dans le cadre de cette offre, en ce compris les actions qui seront issues de l’exercice des BSA, s’élève à 30 .000.000 actions (correspondant à une augmentation de capital maximum de 30.000.000 millions d’euros de nominal). Les actions nouvelles seront entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes composant le capital de Rhodia. Les actions Rhodia nouvelles qui seront émises lors de l’augmentation de capital prévue en date du 30 juin 2006 porteront jouissance à compter du 1er janvier 2006. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION · Bénéficiaires de l’offre d’actions réservée aux salariés : l es bénéficiaires de l’offre sont les salariés des sociétés du périmètre qui auront adhéré au plan d’épargne du groupe quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel) et justifiant d’une ancienneté de deux mois. Les retraités et les préretraités des sociétés françaises de Rhodia qui ont adhéré au plan d’épargne de groupe avant la cessation de leur activité sont bénéficiaires de l’offre, sous réserve d’avoir conservé des avoirs dans le plan d’épargne du Groupe depuis leur départ en retraite ou préretraite. · Sociétés du périmètre de l’offre : - La société Rhodia au capital de 1.176.716.541 Euros et dont le siège social est Immeuble Cœur Défense - Tour A - 110 Esplanade Charles de Gaulle 92400 et - Les sociétés du groupe Rhodia, dont Rhodia détient directement ou indirectement plus de 50% du capital social, ayant leur siège social en France, Allemagne, Brésil, Canada, Corée, Espagne, Etats-Unis, Hong Kong, Italie, Japon, Pologne, Royaume-Uni, Singapour et qui auront adhéré au plan d’épargne du groupe. · Existence ou non d'un droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital : la présente opération est réalisée sans droit préférentiel de souscription. · Modalités de souscription : les actions seront souscrites soit directement, soit par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise, selon la réglementation et/ou la fiscalité applicable dans les différents pays de résidence des bénéficiaires de l’augmentation de capital. · Droits de vote : les droits de vote attachés aux actions souscrites et détenues par l’intermédiaire d’un FCPE seront exercés par le conseil de surveillance du FCPE, à l’exception des actions souscrites et détenues par l’intermédiaire du FCPE spécifique réservé aux salariés des filiales du Groupe situées en Italie dont le droit de vote sera exercé directement par ces salariés. · Plafond de souscription : les versements annuels des bénéficiaires de l’offre dans le plan d’épargne groupe ne peuvent excéder, en application de l’article L.443-2 du Code du travail, le quart de leur rémunération annuelle brute au titre de l’année 2006. Dans le cadre de l’offre à effet de levier, ce plafond tiendra compte du nombre d’actions financées en complément de la souscription par apport personnel. · Indisponibilité des actions Rhodia ou des parts de FCPE correspondantes : les souscripteurs à l’offre devront conserver les actions souscrites ou les parts de FCPE correspondantes pendant une durée de cinq années, sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé prévu par l’article R. 442-17 du Code du travail. CALENDRIER INDICATIF DE L’OPERATION · Période de réservation des bénéficiaires : du 1er mai 2006 (inclus) au 15 mai 2006 (inclus). · Période de rétractation : du 16 juin 2006 (inclus) au 21 juin 2006 (inclus). · Règlement-livraison de l’offre : prévu pour le 30 juin 2006 . Ces dates sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées. Elles seront définitivement fixées par une décision à venir du Directeur Général. COTATION L’admission des actions Rhodia nouvelles aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris S.A. (Code ISIN : FR0000120131 ) sur la même ligne que les actions existantes sera demandée dès que possible après la réalisation de l’augmentation de capital prévue pour le 30 juin 2006. OPERATIONS DE COUVERTURE La mise en place de l’offre à effet de levier est susceptible de générer de la part de l’établissement financier contrepartie de l’opération d’échange, d es opérations de couverture, préalablement à la mise en place de l’opération, à compter de la date de publication du présent communiqué et pendant toute la durée de l’opération. MENTION SPECIFIQUE POUR L’INTERNATIONAL Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l’achat d’actions Rhodia. L’offre d'actions Rhodia réservée aux salariés sera mise en place dans les seuls pays où une telle offre a fait l’objet d’un enregistrement ou d’une notification auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de l’approbation d’un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération d’une exemption à l’obligation d’établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification de l’offre. Plus généralement, l’offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les procédures d’enregistrements et/ou les notifications requises auront été effectuées et les autorisations auront été obtenues. Le présent communiqué n’est pas destiné, et des copies de celui-ci ne devraient donc pas être envoyées, aux pays dans lesquels un tel prospectus n’aurait pas été approuvé ou une telle exemption ne serait pas disponible ou dans lesquels toutes les procédures d’enregistrements et/ou de notifications requises n’auraient pas encore été effectuées ou les autorisations n'auraient pas été obtenues. Ceci concerne en particulier le Canada et le Japon, pays dans lesquels des formalités sont à cette date toujours en cours auprès des autorités, mais pourrait également concerner d’autres pays. CONTACT SALARIES Pour toute question relative à la présente offre, les bénéficiaires pourront s’adresser à leur responsable Ressources Humaines. Ceci constitue le communiqué exigé par l'AMF conformément à l'article 222-10 du règlement général de l'AMF et l'article 14 de l'instruction n° 2005-11 du 13 décembre 2005 et le communiqué exigé par l'AMF conformément à l'article 222-3 du règlement général de l'AMF.
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