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Le prix de l’offre est fixé à 23,5 € par action
Paris, le 28 juin 2006
Caractéristiques définitives de l’offre :
�� Prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global : 23,5 € par action
�� Taille du placement: 4.042.067 actions, comprenant 1.130.782 actions émises et 2.911.285 actions
cédées, de telle sorte que le flottant après augmentation de capital s’élèvera à 32,4 % du capital
�� Le montant de l’opération s’élève ainsi à 109 millions d’euros (y compris l’option de sur-allocation
d’environ 15 % de l’offre de base)
�� Début des négociations sur Eurolist d’Euronext Paris le 28 juin 2006
Parrot, un des acteurs majeurs du marché des kits mains-libres - utilisant la norme Bluetooth®, annonce
aujourd’hui les modalités définitives de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global réalisés à
l’occasion de l’admission des actions Parrot aux négociations sur le marché Eurolist by Euronext™
(compartiment B, mnémonique : PARRO).
L’introduction en bourse de Parrot a été réalisée par émission de 1.130.782 actions nouvelles et cession de 2.911.285 actions existantes dans le cadre :
- d’une offre à prix ouvert destinée principalement aux personnes physiques en France (l’«Offre à Prix
Ouvert») ;
- d’un placement global destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de France, à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique (le «Placement Global»).
Ainsi, 63.551 actions au total ont été allouées à l’Offre à Prix Ouvert soit 1,6 % et 3.978.516 actions ont été allouées dans le cadre du Placement Global soit 98,4 % (hors option de sur-allocation).
Dans le cadre du placement, Monsieur Henri Seydoux, fondateur et Président directeur général de Parrot, a cédé 679.731 actions, dont il a intégralement réinvesti le produit dans le cadre de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de ses BSPCE.
Les premières négociations des actions Parrot débuteront le mercredi 28 juin 2006 à 9 heures 30 sur le
marché Eurolist by Euronext™ . Le règlement-livraison des actions Parrot offertes dans le cadre de l’introduction en bourse interviendra le 30 juin 2006.
Les actions sont admises à la négociation sur le compartiment B du marché Eurolist by Euronext™ sous le mnémonique PARRO et le code ISIN FR0004038263.
Goldman Sachs International et Lazard-IXIS agissent en tant que Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre associés.
A PROPOS DE PARROT
Créée en 1994, Parrot s’est rapidement hissée au niveau des principaux acteurs mondiaux des périphériques sans fil pour téléphones mobiles. S’appuyant sur un savoir faire éprouvé en matière de technologies de reconnaissance vocale et de traitement du signal, Parrot a été l’une des toutes premières entreprises à produire des équipements de téléphonie mains-libres pour automobiles utilisant la norme Bluetooth®, dont elle avait compris, dès 1999, le formidable potentiel. Elle a vendu 865 000 unités de produits en 2005. Articles associés
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