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EDF lance une OPA auprès des actionnaires minoritaires de sa filiale Demasz en Hongrie
EDF International, filiale à 100% d’EDF, a soumis le 28 août 2006 aux autorités boursières compétentes
un projet d’offre publique d’achat sur le solde du capital du distributeur et commercialisateur d’électricité hongrois Demasz(1) au prix de 20 000 Forints par action, soit une prime de 22% par rapport au cours moyen des 12 derniers mois, et une prime de 30% par rapport au cours de clôture du mardi 22 août, soit la veille du jour de suspension de la cotation de l’action Demasz.
Demasz est cotée en Bourse depuis 1998 et EDF International détient actuellement 60,9 % des actions de la société ; le flottant représente 39,1 % de son capital. EDF International a pour objectif, dans cette opération, d’acquérir la totalité des actions détenues par les actionnaires minoritaires.
Par cette opération, le groupe EDF entend renforcer et rationaliser ses positions en Hongrie et en Europe centrale, zone dans laquelle la Hongrie joue un rôle clé. La documentation concernant l’offre publique d’achat a été transmise aux autorités boursières hongroises, aux Bourses de Budapest et de Luxembourg, ainsi qu’au Directoire de Demasz. A l’issue du délai légal d’approbation de la documentation de 15 jours, EDF International sera en mesure de publier l’offre publique d’achat définitive.
EDF International a également sollicité l’autorisation de l’Autorité de l’Energie Hongroise pour cette opération. Le délai réglementaire dans lequel l’Autorité de l’Energie Hongroise doit rendre son avis est de 90 jours.
Deutsche Bank est le conseil financier du groupe EDF dans cette opération et l'établissement présentateur de l'offre publique d'achat, conjointement avec Central-European International Bank (CIB).
« Cette opération confirme l’engagement durable de notre Groupe en Hongrie. Pour les actionnaires minoritaires de Demasz, cette offre leur permet de réaliser leur investissement avec une prime significative par rapport à l’évolution du marché depuis un an» a indiqué Pierre Gadonneix, Président Directeur Général d’EDF.
(1) Demasz exerce une activité de distribution et de commercialisation pour les clients régulés et sur e marché libre (755 000 clients). La société dispose d’une exclusivité de distribution d’électricité sur un territoire de 18 000 km2, soit environ 20 % du territoire hongrois, et exploite un réseau de 28 500 km. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 356 millions d’euros en 2005 et un résultat net de 22 millions d’euros avec un effectif d’environ 1 800 personnes. La capitalisation boursière de Demasz est actuellement de 231 millions d’euros.
Contact presse : Stephanie Lardeau – Tél : 01 40 42 31 59 / 01 40 42 22 22
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