Cette opération ouvre une nouvelle étape importante du refinancement de Rhodia. L’amélioration de ses performances opérationnelles permet au Groupe de tirer profit des bonnes conditions de marché pour optimiser son profil financier. Cette initiative de Rhodia permettra d’allonger la maturité de sa dette, de bénéficier d’une plus grande flexibilité et de diminuer ses charges financières.
Credit Suisse est le seul teneur de livres de la nouvelle émission obligataire . BNP Paribas en est le co-chef de file.
Credit Suisse est le seul Dealer Manager de l’offre d’échange.
Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d’un ordre d’achat de valeurs mobilières. L'offre d'échange est uniquement réalisée en vertu du Contrat d’Offre d'Achat ( Offer to Purchase and Consent Solication Statement) en date du 2 octobre 2006.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. Les valeurs mobilières ne peuvent être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption à l’obligation d’enregistrement. Tout appel public à l'épargne de valeurs mobilières effectué aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction ne peut être réalisé que sur la base d’un prospectus obtenu de Rhodia et contenant une information détaillée sur Rhodia et sa direction, ainsi que ses états financiers. Des copies de ce communiqué ne sont pas, et ne devront pas être distribuées ou diffusées aux Etats-Unis.
Ce communiqué n'est pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme un appel public à l’épargne en France ou comme cherchant à solliciter l’intérêt du public en France en vue d’une offre publique. L’offre et la vente des valeurs mobilières en France seront effectuées dans le cadre d’un placement privé (i) auprès de personnes fournissant des services d'investissement de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers, (ii) auprès d’investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte et/ou (iii) auprès d'un cercle restreint d'investisseurs tels que définis et en conformité avec les articles L. 411-1, L. 411-2, D. 411-1 et D. 411-2 du Code monétaire et financier. Aucun document d’offre n’a été soumis ni ne sera soumis, au visa de l’Autorité des marchés financiers, ni n'a été ou ne pourra être utilisé dans le cadre de toute offre au public en France en vue de l’achat ou la vente des valeurs mobilières en France. La distribution directe ou indirecte ou la vente au public des Obligations acquises par les investisseurs éventuels ne pourra être effectuée qu'en vertu des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.
Ce communiqué est seulement destiné aux personnes qui (i) ne sont pas résidentes du Royaume-Uni ou (ii) ont une expérience professionnelle en matière d'investissement au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, le "Financial Promotion Order") ou (iii) sont visées à l'Article 43 du Financial Promotion Order ou (iv) sont visées à l’Article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) du Financial Promotion Order ou (v) aux personnes à qui le Contrat d'Offre d'Achat et autre documentation relative à l'offre peuvent être légalement communiqués (toutes ces personnes sont désignées comme étant “les personnes concernées”). Ce communiqué est seulement destiné aux personnes concernées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas concernées. Tout investissement en relation avec ce communiqué est réservé aux personnes concernées et ne pourra être effectué que par celles-ci. Stabilisation/FSA.
L'offre publique n'est pas effectuée, directement ou indirectement, en République d'Italie et n'a pas été soumise au visa de la Commissione Nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) ou de la Banque d'Italie conformément aux lois et réglementations applicables en Italie, ni n'est effectuée en vertu d'une exemption aux obligations de sollicitation du public en vertu des lois et réglementations italiennes. En conséquence, les porteurs d'obligations sont informés que, pour autant que ces porteurs sont des résidents italiens ou des personnes demeurant en République d'Italie, l'offre publique ne leur est pas destinée et qu'ils ne peuvent souscrire aux Obligations, et que de ce fait, toute offre de vente reçue de la part de ces personnes est nulle et sans effet. Ni ce communiqué ni le Contrat d'Offre d'Achat ou toute autre documentation relative à l'offre ne pourra être distribuée ou rendue disponible en République d'Italie.
Groupe mondial de chimie de spécialités, acteur engagé dans le développement durable, Rhodia détient des positions fortes sur des technologies clés dans les pôles Matériaux de Performance, Chimie d’Applications et Organiques et Services. Rhodia développe une large gamme d’innovations pour les marchés de l’automobile, de l’électronique, de la pharmacie, de l’agrochimie, des produits de consommation, des pneumatiques et des peintures & revêtements, en apportant à ses clients des solutions sur-mesure fondées sur le croisement de ses technologies et de ses marchés. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros en 2005 et emploie aujourd’hui environ 19 500 personnes dans le monde. Il est coté à l’Euronext Paris et au New York Stock Exchange.
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Relations Investisseurs
NE DOIT PAS ETRE PUBLIE, DISTRIBUE OU DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, EN ITALIE OU AU JAPON
James Palmer ( 0 1 53 56 64 89
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