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Succès de l’introduction en bourse de Neuf Cegetel
- Le prix de l’offre est fixé à 22,08 euros par action Prix de l’offre : 22,08 euros par action
- Taille totale de l’opération : environ 818 millions d’euros représentant un flottant d’environ 18,5%1 avant exercice de l’option de sur-allocation et d’environ 911 millions d’euros si l’option de sur-allocation était intégralement exercée (représentant un flottant d’environ 20,5%¹)
- Sursouscription d’environ 15 fois2 le montant global de l’offre
Paris, le 24 octobre 2006 – Communiqué de presse - Neuf Cegetel, premier opérateur alternatif sur le marché des télécommunications fixes en France, annonce aujourd’hui les modalités définitives de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global à l’occasion de l’admission et de la cotation des actions Neuf Cegetel sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, mnémonique : NEUF ; code ISIN FR0004166072). L’introduction en bourse de Neuf Cegetel a rencontré un fort succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux ainsi qu’auprès des investisseurs particuliers français.
Prix de l’offre
· Le prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 22,08 euros par action.
· Le prix de l’Offre Réservée aux Salariés est fixé à 17,67 euros par action.
Répartition de l’offre (hors option de sur-allocation)
· 33 324 050 actions ont été allouées au Placement Global (soit 736 millions d’euros ou 90% des actions offertes).
· 3 702 672 actions ont été allouées à l’Offre à Prix Ouvert (soit 82 millions d’euros ou 10% des actions offertes).
Taille de l’offre
1 Avant Offre Réservée aux Salariés
2 Avant exercice de l’option de sur-allocation et Offre Réservée aux Salariés
L’introduction en bourse a été réalisée par l’émission de 9 782 609 actions nouvelles et la cession de 27 244 113 actions existantes, avant exercice de l’option de sur-allocation.
Le produit brut de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global (avant exercice de l’option de sur-allocation et hors Offre Réservée aux Salariés) représente un montant de 818 millions d’euros, dont 216 millions d’euros sous forme d’augmentation de capital.
L’exercice de l’option de sur-allocation consentie par Neuf Cegetel et certains actionnaires cédants aux Teneurs de Livre Associés, au nom et pour le compte des Etablissements Garants, pourra intervenir jusqu’au 23 novembre et pourrait venir augmenter le nombre d’actions offertes d’un maximum de 2 763 831 actions existantes supplémentaires et de 1 467 391 actions nouvelles supplémentaires. Elle représente un montant maximum de 93 millions d’euros, dont un maximum de 32 millions d’euros sous forme d’augmentation de capital complémentaire.
Par ailleurs, le nombre d’actions nouvelles réservées aux salariés à émettre par Neuf Cegetel dans le cadre de l’Offre réservée aux Salariés sera au maximum de 1 250 000 actions.
Calendrier de l’offre
Les négociations des actions Neuf Cegetel sur le marché Eurolist d’EuronextTM devraient débuter le 25 octobre à 10 heures (heure de Paris) . Le règlement-livraison de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est prévu le 27 octobre 2006.
Goldman Sachs International agit en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé, et BNP Paribas, Credit Suisse et JPMorgan agissent en qualité de Teneurs de Livre Associés.
Jacques Veyrat, Président-directeur général de Neuf Cegetel a déclaré :
« Nous sommes heureux du succès rencontré par l'offre de Neuf Cegetel auprès d’une large base d’investisseurs institutionnels tant en France qu’à l’étranger et d’un grand nombre d’investisseurs particuliers. Notre introduction en bourse renforce notre visibilité et notre flexibilité financière tout en permettant à nos nouveaux actionnaires de partager nos perspectives de croissance profitable. »
A propos du Groupe Neuf Cegetel
Le groupe Neuf Cegetel est aujourd’hui le premier opérateur alternatif français. Le groupe dispose de
son propre réseau national d’infrastructure de câbles de fibres optiques d’une longueur de près de 45 000 kilomètres et a investi massivement dans le déploiement de son réseau d’accès DSL avec une présence dans plus de 1 000 URA (unité de raccordement d’abonnés). Neuf Cegetel est ainsi en mesure de produire ses services Haut Débit, d’en maîtriser les coûts, d’en assurer la qualité et de les commercialiser directement auprès de 70% de la population ciblée. Neuf Cegetel est le premier acteur du dégroupage en Europe avec 1,7 million de lignes dégroupées. Il est présent sur l’ensemble des segments de marché, avec 3 millions de clients grand public (dont 1,4 million de clients ADSL grand public), avec 124 000 sites d’entreprises raccordés à son réseau Data et avec 200 opérateurs des télécoms et de l’internet qui bénéficient de son offre. Neuf Cegetel, dont les deux actionnaires de référence sont le groupe Louis Dreyfus et SFR, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,752 milliards d’euros en 2005 sur une base pro forma (1,826 milliard d’euros sur une base historique).
www.groupeneufcegetel.fr Articles associés
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