Fourchette indicative du prix de l’offre applicable au placement global et à l’offre à prix ouvert : entre 24,10 euros et 28,00 euros par action. Taille de l’Offre sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix : environ 316,2 millions d’euros, hors option de surallocation, sous la forme d’une augmentation de capital. 12 139 472 actions nouvelles offertes dans le cadre du placement global et de l’offre à prix ouvert représentant environ 20,22 % du capital après augmentation de capital (avant exercice de l’option de surallocation). Option de surallocation portant sur un maximum de 1 820 920 actions nouvelles, ce qui portera la taille de l’Offre en cas d’exercice intégral de cette option à 363,7 millions d’euros, soit 22,57 % du capital. Fixation du prix prévue le 28 novembre 2006
EDF Energies Nouvelles (« EDF EN »), un opérateur leader sur le marché mondial des énergies renouvelables, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission de ses actions sur le marché Eurolist d’Euronext™ Paris.
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a apposé le visa n° 06-404 en date du 13 novembre 2006 sur le prospectus relatif à l’introduction en bourse des actions EDF EN.
A l’occasion du lancement de l’opération, Pâris Mouratoglou, Président du Conseil d’Administration d’EDF Energies Nouvelles, a déclaré :
« L’introduction en bourse représente une étape importante du développement d’EDF Energies Nouvelles. Nous allons disposer de nouvelles ressources pour accélérer notre développement, en priorité dans l’éolien, et atteindre notre objectif de 3 000 MW détenus en propre fin 2011, toutes énergies confondues. Pour cela, nous entendons nous appuyer sur un modèle de croissance rentable qui a fait ses preuves, bénéficiant de notre positionnement en tant qu’opérateur intégré et diversifié, international et multi-filières. Au final, cette introduction en bourse va accroître notre capacité à créer de la valeur dans l’intérêt de l’entreprise et de ses actionnaires tout en contribuant à la qualité de l’environnement.»
Structure de l’offre
La diffusion des actions offertes sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :
�� un placement global d’actions nouvelles (le « Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de France (y compris aux Etats-Unis d’Amérique selon la Règle 144A) ;
�� une offre au public en France d’actions nouvelles réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou « OPO »).
Concomitamment à l’Offre, EDF EN procèdera à une offre réservée aux salariés et mandataires sociaux du groupe EDF EN (l’« ORS») ainsi qu’à une augmentation de capital réservée à la société EDEV, filiale d’EDF, afin de maintenir la participation du groupe EDF à 50% du capital et des droits de vote de la Société à l’issue de son introduction en bourse.
Conditions de l’Offre
L’Offre porte sur 12 139 472 actions et représente 20,22 % du capital et des droits de vote d’EDF EN hors ORS et hors exercice de l’option de surallocation. Les actions offertes dans le cadre de l’Offre sont proposées à un prix compris entre 24,10 euros et 28,00 euros par action.
EDF EN consentira aux Teneurs de Livre Associés agissant au nom et pour le compte des établissements garants une option de surallocation portant sur un maximum de 15% du nombre d’actions initialement offertes, soit un maximum de 1 820 920 actions nouvelles supplémentaires.
En cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, la taille de l’Offre sera, sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix, de 363,7 millions d’euros et portera sur 22,57 % du capital social et des droits de vote d’EDF EN hors ORS.
L’ORS porte sur 435 000 actions qui sont proposées à un prix compris entre 19,28 euros et 22,40 euros par action pour la formule avec décote (pour la formule sans décote, la fourchette de prix indicative est celle de l’Offre).
L’émission réservée à EDEV porte sur 4 798 464 actions et représente 7,99 % du capital et des droits de vote d’EDF EN hors ORS et hors exercice de l’option de surallocation. Cette émission sera réalisée au même prix que celui fixé dans le cadre de l’Offre.
Calendrier de l’Offre L’Offre s’ouvrira à compter du 14 novembre 2006 et devrait se clôturer le 27 novembre 2006 à 17 heures (heure de Paris) pour la souscription aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour la souscription par Internet.
La fixation du prix devrait intervenir le 28 novembre 2006. Les négociations sur le marché Eurolist d’Euronext™ Paris (Compartiment A) devraient débuter le 29 novembre 2006.
Le placement est dirigé par JPMorgan et Lazard-IXIS qui agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre associés.
But de l’émission L’Offre et l’admission aux négociations des actions d’EDF EN ont pour objectif de permettre à la Société de poursuivre son développement en lui donnant accès à de nouveaux moyens de financement de ses activités, notamment afin de poursuivre ses objectifs de croissance, et de conforter sa stratégie. Le produit net de l’émission des actions nouvelles sera également affecté pour partie au remboursement par la Société du prêt subordonné conclu avec EDEV.
A propos d’EDF Energies Nouvelles Créé en 1990, EDF Energies Nouvelles est un acteur d’envergure internationale sur le marché de la production d’électricité verte, disposant au 30 juin 2006 d’une capacité installée de 1 015 MW dans le monde1 (dont 746 MW détenus en propre2), auxquels s’ajoutent 616 MW en cours de construction (dont 306 MW destinés à être détenus en propre).
EDF EN est présent dans 9 pays d’Europe (France, Grèce, Portugal, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Bulgarie, Belgique) et aux Etats-Unis.
Spécialiste de la production d’électricité verte, le groupe est actif sur quatre filières d’énergie renouvelable (éolien, hydraulique, biomasse, solaire). L’éolien représente aujourd’hui 78 % de sa capacité installée.
Doté d’un profil unique d’opérateur intégré, EDF EN, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 336,2 M€ et un EBITDA de 62,3 M€ en 2005, est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur :
développement, construction, production et exploitation/maintenance. Le groupe exerce également une activité de développement-vente d’actifs structurés, qui consiste principalement à vendre des actifs de production d’énergie renouvelable à des particuliers ou à des sociétés de services énergétiques. EDF EN est une filiale à 50 % du groupe EDF.
Informations publiques
Le prospectus de la société EDF Energies Nouvelles, composé du document de base enregistré le 22 septembre 2006 sous le numéro I.06-148 et d’une note d’opération, ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa n° 06-404 en date du 13 novembre 2006, est disponible, sans frais, auprès d’EDF Energies Nouvelles (Coeur Défense – Immeuble 1 – Défense 4, 90 Esplanade du Général de Gaulle – 92933 Paris La Défense Cedex) ainsi que sur les sites Internet d’EDF Energies Nouvelles (www.edf-energies-nouvelles.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
EDF Energies Nouvelles attire l’attention du public sur les facteurs de risque décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base et au chapitre 2 de la note d’opération.
Une notice légale sera publiée dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 15 novembre 2006.
Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions EDF Energies Nouvelles dans un quelconque pays.
Les actions d’EDF Energies Nouvelles ne pourront être vendues aux Etats-Unis (tel que ce terme est défini par la Regulation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié) en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Il n’y aura pas
d’enregistrement de tout ou partie de l’offre mentionnée dans ce communiqué aux Etats-Unis ni de réalisation d’une quelconque offre publique de vente portant sur des actions aux Etats-Unis. Ce communiqué ne doit pas 1 Capacité nominale totale de toutes les centrales électriques du Groupe.
2 Capacité correspondant à la part détenue par le Groupe dans les centrales électriques.
être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Il ne constitue pas une offre de vente d’actions aux Etats-Unis.
Aucune offre publique n’est effectuée au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ces informations sont uniquement destinées aux personnes ayant une expérience professionnelle en matière d’investissement au sens de l’article 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 du Royaume-Uni (l’« Ordonnance ») ou qui sont des personnes visées à l’article 49(1) de l’Ordonnance ou d’autres personnes auxquelles EDF Energies Nouvelles peut légalement transmettre une invitation ou une incitation à investir conformément à l’Ordonnance.
Contacts
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Relations Médias
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Tel +33 1 40 90 23 65
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Relations investisseurs
Dorothée Hontebeyrie
Tel +33 1 40 90 20 50
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