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EuroLand Finance: Augmentations de capital par exercice de BSA réussies
Communiqué de presse - PARIS - Arrivés à échéance cet automne, les Bons de Souscriptions d'Actions (BSA) émis, sous l'égide d'EuroLand Finance, par 3 sociétés Small & Mid Caps entre 2002 et 2003 ont largement rempli leur objectif en terme de capitaux levés sur la durée. Exercés en moyenne à hauteur de 95% de l'enveloppe des bons créés à l'origine, les 3 sociétés concernées ont ainsi eu accès à près de 50 millions d'euros de capitaux :
Plus qu'un moyen de financement, un instrument d'amélioration de la liquidité
Dès 2002, constatant que les Small Caps ne bénéficiaient d'aucun instrument financier à effet de levier, EuroLand Finance a créé le premier marché de produits dérivés dédié aux Small Caps par des attributions gratuites de Bons de Souscription d'Actions (BSA) à moyen terme aux actionnaires des sociétés cotées.
Après ces récents succès, EuroLand Finance marque sa volonté de poursuivre le développement de ces attributions gratuite de BSA aux actionnaires de sociétés cotées qui répondent à différents objectifs :
- Lever des capitaux dans de bonnes conditions, avec une prime par rapport au cours de bourse
- Améliorer la liquidité et les volumes d'échange,
- Attirer de nouveaux investisseurs intéressés par l'effet de levier procuré par ces instruments
- Intéresser les managers et salariés
Par ailleurs, EuroLand Finance a réalisé une étude statistique sur l'intégralité des émissions de BSA réalisées depuis 2002 (toutes capitalisations confondues) : celle-ci fait apparaître une amélioration significative de la liquidité de l'action avec une augmentation moyenne des volumes sur les 9 mois de 43%. De la même manière, la liquidité observée sur le marché des BSA témoigne de la pertinence de la création ce marché dérivés ; à titre d'exemple les BSA émis par Exonhit affichent un taux de rotation de 52% et un volume d'échange quotidien très étoffé (plus de 12 millions de BSA échangés depuis l'émission en juin 2006).
Un track record significatif sur le marché des produits dérivés
Depuis 2 ans, EuroLand Finance a conseillé 11 opérations de marché relatives à des émissions de BSA à moyen terme (bons autonomes ou attachés à des actions nouvelles). Sur ce marché, EuroLand Finance est ainsi pionnier et leader avec une part de marché de 44% en nombre d'opérations et en montants levés.
<< Les attributions gratuites de BSA ont eu des effets sur les cours de bourse des sociétés conseillées qui ont largement dépassé nos espérances : amélioration de la liquidité, visibilité, valorisation et levée de capitaux. Chaque société cotée devrait avoir son BSA coté tant les bénéfices sont nombreux, à l'image des entreprises du CAC 40 qui ont leurs options et leurs warrants. Les récents succès des BSA Ubi Soft, Groupe Open, Prosodie ou encore Coheris devraient encourager d'autres sociétés à réaliser de telles attributions dans le cadre de leur besoin en capitaux >>.affirme Cyril Temin, responsable de l'ingénierie financière chez EuroLand Finance.
A propos d'EuroLand Finance
Créée en 1999 à l'initiative de Marc Fiorentino, EuroLand Finance est une société de Bourse indépendante spécialisée dans l'activité d'ingénierie financière pour les Small Caps. Euroland se positionne comme la société de Bourse des entrepreneurs, avec pour seul objectif de répondre aux besoins spécifiques de chacun des dirigeants de sociétés cotées. EuroLand Finance est Expert en Valeurs Moyennes et Listing Sponsor.
EuroLand Finance conseille des opérations de marché (introductions, augmentations de capital...) et des montages financiers spécifiques et innovants, grâce à des solutions personnalisées et adaptées aux problématiques des dirigeants et de leurs entreprises (prise de participations, fusions, cessions...). EuroLand Finance accompagne également les dirigeants tout au long de leur cotation via le << contrat de valorisation Eurovalue >> qui conjugue à la fois l'animation de marché et la stratégie boursière.
EuroLand Finance est cotée sur le Marché Libre de la Bourse de Paris depuis le 18 janvier 2005 Code ISIN : FR0010157115 -. Plus d'informations sur le site www.euroland-finance.com
Contacts
Cyril Temin Tel : +33(0)1-44-70-20-80
Responsable de l'Ingénierie Financière
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EuroLand Finance
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