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Capgemini lance une augmentation de capital en numéraire par émission de 10,4 millions d’actions
Paris – Capgemini lance aujourd’hui une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires existants, par émission de 10 361 191 actions nouvelles Cap Gemini, ce nombre pouvant être augmenté de 10 % en cas d’exercice en totalité d’une option de surallocation. Le 26 octobre 2006, la Société a annoncé s’être engagée à acquérir la société Kanbay International, Inc. en contrepartie d’un versement en numéraire d’un montant d’environ 1,25 milliard de dollars U.S. et a précisé que cette acquisition serait intégralement financée au moyen de la trésorerie nette consolidée du Groupe telle que prévue à fin 2006.
Dans ce contexte, l’augmentation de capital lancée aujourd’hui a pour objectif de reconstituer la marge de manoeuvre du Groupe et de lui permettre de participer, le cas échéant, à d’éventuels mouvements de consolidation.
Le produit brut de l’émission, de l’ordre de 455 millions d’euros, pourra être porté à environ 500 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation. Le prix de souscription sera fixé entre le 6 décembre 2006 et le 8 décembre 2006, à l'issue de la construction du livre d'ordres. Cette émission est dirigée par Lazard-Natixis et Morgan Stanley en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
A propos de Capgemini :
Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance, a développé une façon unique de travailler avec ses clients, appelée « Collaborative Business Experience ». En s’engageant vis-à-vis de ses clients vers un succès mutuel et la réalisation de progrès tangibles, Capgemini aide les entreprises à mettre en place des stratégies de croissance, à développer leurs technologies et à prospérer, sous l’impulsion de la collaboration. Capgemini a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 6 954 millions d’euros
Relations Investisseurs :
Manuel Chaves d’Oliveira
Tél. 01 47 54 50 87
Relations Presse :
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Tél. 01 47 54 50 76
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