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SUCCES DE L’INTRODUCTION EN BOURSE DE KLEMURS OFFRE COUVERTE GLOBALEMENT PLUS DE 9 FOIS
Communiqué de presse - Dans le cadre de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Eurolist d’EuronextTM Paris, Klémurs annonce que l’offre à prix ferme (« OPF ») et le placement global qui se sont achevés le 6 décembre 2006 ont été largement sursouscrits, au prix préalablement fixé à 20 euros par action.
Le placement a porté sur 487 500 actions nouvelles soit 5,9% du capital après opération. Il est susceptible d’être augmenté jusqu’à 560 625 actions, soit 6,8% du capital, en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation qui portera sur des actions existantes. Avec une demande 9,4 fois supérieure au montant offert, cette introduction en bourse a rencontré un vif succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers. Dans le cadre de l’OPF qui leur était essentiellement réservée, les particuliers ont émis 8 033 ordres portant sur 1 696 438 actions.
La demande dans le cadre du placement global s’est élevée à 2 878 897 titres. 37% des actions offertes ont été allouées à l’OPF (dont 43% aux actionnaires individuels de Klépierre) et 63% aux investisseurs institutionnels.
Les négociations des actions Klémurs débuteront le 8 décembre 2006 sur le marché Eurolist d’EuronextTM Paris (compartiment B) sous forme de promesses d’actions. Le règlement-livraison interviendra le 12 décembre 2006. A cette date, sur la base du prix de l’offre et d’un nombre d’actions de 8,25 millions, la capitalisation boursière de Klémurs s’élèvera à 165 millions d’euros.
A l’issue de cette opération, Klépierre détient 85% du capital de Klémurs − participation qui pourra être réduite à 84,1% du capital en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
A propos de Klémurs
Filiale du groupe Klépierre, Klémurs a pour stratégie de développement la constitution d’un portefeuille immobilier provenant essentiellement de l’externalisation du patrimoine des grands opérateurs commerciaux dans les domaines de la restauration, de la grande distribution, des services et du commerce de détail. En plus d’un environnement fiscal favorable (régime SIIC1), l’appartenance au groupe Klépierre, dont l’expérience des relations avec les grandes enseignes du commerce est unique, devrait permettre à Klémurs de se développer rapidement dans ce segment de l’immobilier commercial.
1 Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ni en Australie
Au-delà de l’acquisition de 129 restaurants Buffalo Grill qui devrait intervenir avant la fin de l'année 2006 et qui portera son patrimoine à environ 334 millions d’euros pro forma (informations financières pro forma au 30 juin 2006), Klémurs a pour objectif de tripler de taille dans un délai de 3 à 5 ans.
Pour plus d’informations
Un prospectus a été visé par l’AMF le 27 novembre 2006 sous le numéro 06-441 (« le Prospectus »). Ce Prospectus est disponible sans frais et sur simple demande auprès de Klémurs (21, avenue Kléber – 75116 Paris) ainsi que sur les sites internet de Klémurs (www.klemurs.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits dans le prospectus visé par l’AMF, qui figurent au chapitre 4 du Document de Base enregistré par l’AMF sous le numéro I. 06-173 et au chapitre 2 de la Note d’Opération.
Pour toute information, contacter :
KLEPIERRE KLEPIERRE KEIMA COMMUNICATION
Jean-Michel GAULT
Directeur Financier
Tél. : 01 40 67 35 05
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Caroline FINTZ
Direction financière
Tél. : 01 40 67 38 02
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Emmanuel DOVERGNE
Tél. : 01 56 43 44 63
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Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières Klémurs aux États-Unis ou tout autre pays.
Les valeurs mobilières Klémurs ne peuvent être achetées ou souscrites aux États-Unis (tel que ce terme est défini par la Regulation S du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié) sans enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Les actions Klémurs n’ont pas été et ne font pas l’objet d’un enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933. Klémurs n’envisage pas d’enregistrer une offre aux États-Unis et n’envisage pas d’effectuer une offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis.
Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis. Il ne constitue pas une offre de vente d’actions aux Etats-Unis.
Toute offre de valeurs mobilières de Klémurs sera destinée uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des « investment professionals » répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’ «Ordre»); ou (3) qui sont des «high net worth entities», et autres personnes à qui elle peut par ailleurs être légalement communiquée, répondant aux dispositions de l’Article 49(2) de l’Ordre (ces personnes mentionnées en (1), (2) et (3) étant ensemble désignées comme « personnes habilitées »). Le présent communiqué ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non-habilitées. Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec le présent communiqué est réservé aux personnes habilitées et ne peut être réalisé que par des personnes habilitées.
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