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GEODIS lance une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription de 159 millions d’euros
Communiqué de PRESSE - Clichy, le 18 janvier 2007 - GEODIS lance une augmentation de capital de 159 millions d’euros, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le Groupe rappelle que cette opération est destinée à financer en partie l’acquisition de la division Freight Forwarding* de TNT (« TFM ») annoncée le 16 novembre 2006, et dont la réalisation interviendra le 5 février 2007. Chaque actionnaire de GEODIS recevra un droit préférentiel de souscription (« DPS ») par action détenue à l’issue de la séance de bourse du 19 janvier 2007.
La période de souscription des actions nouvelles commencera le 22 janvier 2007 et se terminera le 2 février 2007 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Eurolist d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0010424150.
19 DPS permettront de souscrire à 4 actions nouvelles, au prix de 120 euros par action nouvelle. Les souscriptions à titre réductible seront admises. Les actions nouvelles conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions. Elles donneront notamment droit au dividende au titre de l’exercice 2006, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir le 26 avril 2007.
Le règlement-livraison et la cotation des 1 322 924 actions nouvelles devraient intervenir le 16 février 2007.
SNCF Participations et la Société de Participations Financières R-D, détenant ensemble environ 43,11% du capital de GEODIS, se sont engagées à souscrire, à titre irréductible, à cette augmentation de capital par exercice de la totalité de leurs DPS.
Le solde de l’opération est garanti par un syndicat bancaire dirigé par BNP Paribas, Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre, CALYON agissant en qualité de Chef de File associé.
Geodis grâce à sa structure financière saine acquiert un réseau TFM qui dispose d’une rentabilité solide avec un Ebitda de 4,9%** du chiffre d’affaires. Cette opération permettra au Groupe de poursuivre son développement à l’international sur des activités à forte croissance, conformément à ses objectifs stratégiques. Cette augmentation de capital permet d’associer pleinement les actionnaires de Geodis à une étape majeure du développement du Groupe.
*Commission de transport aérien et maritime
**Chiffres 2005 communiqués par le vendeur qui sont des informations agrégées et non auditées, concernant l’ensemble combiné composant la division « Freight Forwarding » de TNT.
Le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 17 janvier 2007 sous le numéro 07-017 composé du document de référence déposé auprès de l’AMF le 10 avril 2006 sous le numéro D.06-0240, de l’actualisation du document de référence déposée auprès de l’AMF le 17 janvier 2007 sous le numéro D.06-0240–A01 et de la note d’opération est disponible sans frais auprès de Geodis, Cap West, 7/9 allées de l’Europe, 92615 Clichy Cedex, de BNP Paribas, 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, ainsi que sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Geodis (www.capital2007.geodis.fr)
L’attention des investisseurs est attirée sur la rubrique facteurs de risque du document de référence, de l’actualisation du document de référence et de la note d’opération.
La notice légale sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 19 janvier 2007.
GEODIS opérateur logistique majeur en Europe
Code ISIN : FR0000038283
Code Reuters : GEOD.PA
Code Bloomberg : GEO.FP
Chiffre d'affaires 2006 : 3,8 milliards d'euros
Effectif : 23 778 personnes
Fort d’un réseau couvrant 120 pays
Contact : Véronique Piegts
7 / 9 allées de l'Europe – 92615 Clichy Cedex Tél. : +33 (0)1 56 76 27 05 – Fax : +33 (0)1 56 76 26 34 – e-mail :
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