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SWORD Group annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire par émission de 1.250.000 actions
Lyon, le 1er mars 2007 – SWORD Group lance aujourd’hui une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires existants, par émission de 1.250.000 actions nouvelles SWORD Group. Ce nombre pouvant être porté à 1.653.125 actions en cas d’utilisation de la faculté d’extension et de l’exercice de l’option de surallocation.
L’augmentation de capital lancée aujourd’hui a pour objectif de permettre à la Société de renforcer ses fonds propres pour développer notamment sa croissance externe, les fonds issus de l’augmentation de capital étant dédiés aux acquisitions futures.
L’expansion de la société se fera d’une part sous la forme de 15% de croissance organique et d’autre part sous la forme d’acquisitions. Le chiffre d’affaires annuellement acquis sera d’environ 30 millions d’euros dont 25 millions d’euros dans les Produits.
Le produit brut de l’émission, de l’ordre de 48,1 millions d’euros, pourra être porté à environ 55,3 millions d’euros en cas d’utilisation de la faculté d’extension et à environ 63,6 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation. Le prix de souscription sera fixé entre le 1er mars 2007 et le 5 mars 2007, à l'issue de la construction du livre d'ordres.
Cette émission est dirigée par Bryan, Garnier & Co. en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.
A propos de SWORD GROUP
Créé en décembre 2000
Président fondateur : Jacques MOTTARD
1 501 collaborateurs au 31/12/2006
Eurolist Compartiment B
Code Isin Actions : FR0004180578
Segment Next Economy
ICB : 9533 Computer Services
IT CAC, CAC Small 90, CAC Mid and
Small 190 et SBF 250
Prochain communiqué :
Chiffre d’affaires Q1-2007, le 17 avril 2007
Prochain rendez-vous :
Réunion SFAF, le 14 mars 2007 à Paris
Mise à disposition du prospectus :
L’augmentation de capital à fait l’objet d’un prospectus qui a obtenu le visa n° 07-067 en date du 28 février 2007 de la part de l’Autorité des marchés financiers. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de Bryan, Garnier & Co. (33, avenue de Wagram, 75017, Paris), au siège social ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.sword-group.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
SWORD Group attire l’attention du public sur les informations incorporées par référence et les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers
Contacts SWORD GROUP
Jacques MOTTARD • Président Directeur Général • Stéphanie DESMARIS • Chargée de Communication •
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Siège social : 9 avenue Charles de Gaulle – 69370 Saint Didier au Mont d'Or
NE PAS DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS – UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
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