Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition de 80% de l'opérateur mobile Amena en Espagne

L'acquisition d'Amena, ainsi financée, permet à France Télécom de bénéficier dès le lancement de NExT d'une présence optimale en Europe

France Télécom a réalisé  le placement d'un emprunt obligataire de 2 milliards d'euros réparti en deux tranches : 



 DeviseFormat
 Maturité  
Montant Coupon Marge re-offer 
 EuroTaux fixe 5 ans 1 milliard 3 % 27 pb 
 EuroTaux fixe 10 ans 1 milliard 3,625 % 49 pb 


Le Groupe finance ainsi une opération stratégique tout en bénéficiant de taux très favorables. Ce sera le seul emprunt obligataire de référence en euros lancé par France Télécom cette année.


Barclays Capital, Deutsche Bank, IXIS Corporate & Investment Bank, JPMorgan, Merril Lynch et SG CIB interviennent en qualité de chefs de file du placement en euros.

Contacts Presse :

01 44 44 93 93
Nilou du Castel         
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Sébastien Audra        
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Bertrand Deronchaine      
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.