SWORD Group annonce le lancement dune augmentation de capital en numéraire par émission de 1.250.000 actions

Lyon, le 1er mars 2007 SWORD Group lance aujourdhui une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires existants, par émission de 1.250.000 actions nouvelles SWORD Group. Ce nombre pouvant être porté à 1.653.125 actions en cas dutilisation de la faculté dextension et de lexercice de loption de surallocation.
Laugmentation de capital lancée aujourdhui a pour objectif de permettre à la Société de renforcer ses fonds propres pour développer notamment sa croissance externe, les fonds issus de laugmentation de capital étant dédiés aux acquisitions futures.

Lexpansion de la société se fera dune part sous la forme de 15% de croissance organique et dautre part sous la forme dacquisitions. Le chiffre daffaires annuellement acquis sera denviron 30 millions deuros dont 25 millions deuros dans les Produits.

Le produit brut de lémission, de lordre de 48,1 millions deuros, pourra être porté à environ 55,3 millions deuros en cas dutilisation de la faculté dextension et à environ 63,6 millions deuros en cas dexercice de loption de surallocation. Le prix de souscription sera fixé entre le 1er mars 2007 et le 5 mars 2007, à l'issue de la construction du livre d'ordres.
Cette émission est dirigée par Bryan, Garnier & Co. en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.


A propos de SWORD GROUP
Créé en décembre 2000
Président fondateur : Jacques MOTTARD
1 501 collaborateurs au 31/12/2006
Eurolist Compartiment B
Code Isin Actions : FR0004180578
Segment Next Economy
ICB : 9533 Computer Services
IT CAC, CAC Small 90, CAC Mid and
Small 190 et SBF 250
Prochain communiqué :
Chiffre daffaires Q1-2007, le 17 avril 2007
Prochain rendez-vous :
Réunion SFAF, le 14 mars 2007 à Paris

Mise à disposition du prospectus :
Laugmentation de capital à fait lobjet dun prospectus qui a obtenu le visa n° 07-067 en date du 28 février 2007 de la part de lAutorité des marchés financiers. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de Bryan, Garnier & Co. (33, avenue de Wagram, 75017, Paris), au siège social ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.sword-group.com) et de lAutorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
SWORD Group attire lattention du public sur les informations incorporées par référence et les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par lAutorité des marchés financiers
 

Contacts SWORD GROUP
Jacques MOTTARD Président Directeur Général Stéphanie DESMARIS Chargée de Communication Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Siège social : 9 avenue Charles de Gaulle 69370 Saint Didier au Mont d'Or

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