UTI GROUP : Communiqué de presse - Paris le 6 février 2006 - Dans le cadre de l'achèvement de sa restructuration financière, la société UTI GROUP va soumettre le 6 mars 2006 à 16 heures au vote de ses actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social de la Société, la réalisation d'une augmentation du capital social d'un montant de 425 805 euros (nominal et prime d'émission inclus) réservée à la seule société FINANT, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siège social est 1 rue Saint Georges 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, inscrite sous le numéro 433 929 627.

Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de l'accord intervenu entre la Société et les banques à la fin du premier semestre 2005 portant sur le rééchelonnement de sa dette bancaire court et moyen terme et sur l'entrée au capital de la Société FINANT. FINANT est une société HOLDING ayant pour objet la prise de participation dans le secteur de l'informatique.

Au terme de ce protocole FINANT a racheté 1 472 304 bons de souscription d'actions UTI GROUP, qui ont été convertis en actions et permis d'entrer dans le capital de UTI à hauteur de 17,88% le 05/07/2005, puis rachat de 302.368 actions au 02/09/2005 portant ainsi la participation totale de FINANT à 21,24% à cette date.

Cette augmentation sera opérée à hauteur de la somme de 425 801,44 euros par conversion de la totalité du montant du compte courant d'actionnaire bloqué au sein de la société UTI GROUP de la société FINANT et, pour le solde destiné le cas échéant à éviter les rompus, soit une somme de 3,56 euros, par apport en numéraire.

Cette émission se situe dans le cadre de la dispense d'établissement d'un prospectus telle que prévue par l'article 212-5-1 du règlement général de l'AMF.

Le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé le 6 mars 2006 par l'assemblée générale des actionnaires. Il correspondra à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, diminuée d'une décote de 5 %.

Les actions nouvelles seront assimilées dès leur création aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires, notamment quant à la répartition du dividende éventuellement dû au titre de l'exercice en cours.

Les actions nouvelles issues de cette augmentation de capital feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

A titre indicatif, dans l'hypothèse où la société FINANT souscrit à la totalité du montant de l'augmentation autorisée, l'incidence de l'émission des actions nouvelles sur la situation de l'actionnaire serait, sur la base d'un prix d'émission moyen de 1,38 euros (cours moyen retenu en hypothèse = 1,45 moins 5 %, soit la moyenne des cours du 20,23 et 24/01/06) et par conséquent d'une émission de 308 552 actions nouvelles, la suivante :

L'actionnariat de la Société UTI GROUP avant augmentation du capital et après réalisation de l'augmentation du capital et émission de 308 552 actions nouvelles, se présente comme suit :

 
AGO du 7 septembre 2005 
 
 
 
Simulation AGE du 6 mars 2006 
 
 
 
ACTIONNAIRES Actions % actions droits votes % DV actions droits votes % DV 
      actions   
         
famille AUMARD 4 193 083 50,19% 8 186 166 64,07% 4 193 083 48,39% 8 186 166 62,55% 
famille QUENNET 322 975 3,87% 599 695 4,69% 322 975 3,72% 599 695 4,58% 
FONDATEURS 4 516 058 54,05% 8 785 861 68,76% 4 516 058 52,15% 8 785 861 67,13% 
AUTOCONTROLE 70 402 0,84% 0,00% 70 402 0,81% 0,00% 
Société FINANT 1 774 672 21,24% 1 774 672 13,89% 2 083 224 24,04% 2 083 224 15,91% 
Public  1 769 383  1 769 383  1 769 903*  1 769 903*  
Public nominatif avec 1DV 2 602  2 602  2 602  2 602  
Public nominatif avec 2DV 221 462  442 924  221 462  442 924  
Total Public 1 993 447 23,86% 2 217 323 17,35% 1 993 967 23,01% 2 217 843 16,94% 
TOTAL actions 7419 8 354 579 100% 12 777 856 100% 8 663 651* 100% 13 086 928* 100% 

(520* BSA ont été exercés avant le 31 décembre 2005)

Cette augmentation du capital qui sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au seul bénéfice de la société FINANT, n'emportera pas modification de la parité d'exercice des obligations convertibles et des bons de souscriptions d'action émis par la Société.

L'assemblée générale extraordinaire sera également appelée à statuer, en conformité avec la loi, sur une proposition d'autorisation et de pouvoirs à conférer au Conseil en vue de procéder à des augmentations du capital de la Société réservées aux salariés dans les conditions prévues à l'article L 443-5 du code du travail.

A propos d'UTI Group

Côtée à l'Eurolist d'Euronext Paris Catégorie C et (membre du segment NextEconomy, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée depuis toujours dans l'intégration des nouvelles technologies au cur des systèmes d'information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d'édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d'informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.

De plus, le Document de référence pour l'année 2004 a été enregistré par l'AMF numéro R.05-147 le 29/12/2005 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP http://www.uti-group.com/

Christian AUMARD - Président Directeur Général

Tél. : 01 41 49 05 10

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