LANCEMENT D'UNE EMISSION D'OCEANE POUR UN MONTANT DE 270 A 310 MILLIONS D'EUROS - FINALISATION DE L'ACQUISITION DE ROCKOVER AU GABON - ENTREE SUR UN PERMIS GAZIER EN SICILE -FINANCEMENT DE LA CROISSANCE EXTERNE PAR EMISSION D'OCEANE

Maurel & Prom procède aujourd'hui au lancement d'une émission d'OCEANE à échéance 1er janvier 2010 d'un montant nominal de 270 M, susceptible d'être portée à 310 M. Les conditions et modalités préliminaires de cette émission font l'objet d'un communiqué de presse séparé disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et sur le site de la société. La réalisation de cette émission est soumise à l'obtention préalable du visa de l'AMF sur une note d'opération.

Ce recours au marché est destiné à financer rapidement l'acquisition d'actifs pétroliers et gaziers pour diversifier le portefeuille minier de la société avec l'objectif de la doter de 100 à 150 Mb 2P et 20 000 b/j additionnels dans des zones géographiques nouvelles. Les OCEANE offriront à Maurel & Prom une nouvelle source de financement en allongeant la durée moyenne de sa dette et en permettant, en cas de conversion, de renforcer substantiellement ses fonds propres.

Allongement de la maturité de la dette et renforcement potentiel des fonds propres
Engagée à l'origine avec la prise de participation dans Pebercan à Cuba, puis par l'acquisition récente de Rockover au Gabon, et l'option d'entrée en Sicile, la stratégie de diversification et d'acquisition de la taille critique nécessaire à son activité, va pouvoir s'intensifier dans les prochains mois en visant à faire de Maurel & Prom l'une des toutes premières sociétés pétrolières indépendantes cotées en termes de réserves, production et résultats avant la fin 2005.

Résultat net prévisionnel* : 60 à 65 M en 2004 et 150 M en 2005
La société, dont la production consolidée (Congo, Gabon et Cuba) devrait être proche de 40 000 b/j fin 2005, confirme un objectif de résultat net de 150 M* en moyenne pour cette année (à réviser selon le prix du baril vendu) en progression de 140 % par rapport à un résultat net prévisionnel consolidé 2004 compris entre 60 et 65 M*.
* hors éléments exceptionnels
 
 
AFRIQUE: ACQUISITION FINALISEE DE ROCKOVER AU GABON

27 Mb 2P et 30 Mb possibles additionnels
La société a procédé à l'acquisition finale de la société Rockover pour la somme de 57,4 M, financée par l'extension à 120 MUSD de la facilité existante accordée par Natexis Banques Populaires. Maurel & Prom accroît par cette opération ses réserves prouvées et probables de 27 Mb et ses réserves possibles de 30 Mb en doublant son domaine minier à potentiel Vandji.


Mise en production dès 2005
La mise en production des réserves acquises débutera cette année avec un objectif de 2 000 b/j fin 2005 et 12 à 15 000 b/j à l'horizon 2006-07 selon le programme de travail
 
EUROPE : FORT POTENTIEL D'EXPLORATION EN SICILE

Option exclusive pour 25 % du permis de Fuime Tellaro 
Maurel & Prom a signé une option d'achat de 25 % du permis de Fuime Tellaro opéré par la société américaine Panther pour un montant de 10 M (dont 2,3 M payables en cas de succès des premiers puits).


2 puits d'exploration en 2005
D'une superficie de 747 km², le permis de Fuime Tellaro a fait l'objet en 2004 d'une évaluation des réserves 2P par Ryder Scott à hauteur de 274 Bcf (soit 50 Mboe). Dans l'attente du résultat des travaux prévus en 2005 (un nouveau puits et une reprise de puits existant), Maurel & Prom classifie sa quote-part potentielle en réserves possibles. La société pourra porter sa participation potentielle à 40 puis 50 % (pour 20 M additionnels) sur cet actif d'exploration en zone mature qui pourrait constituer en cas de succès une source de revenus significative à partir de 2006.

Contacts

MAUREL & PROM
Frédéric Boulet
Directeur Général
12, rue Volney 75002
Tél. : 01 53 83 16 00
Fax : 01 53 83 16 05

ACTIFIN
Anne Dalzon
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
20, avenue Franklin Roosevelt
Paris 75008 Paris
Tél. : 01 56 88 11 11
Fax : 01 56 88 11 12