Introduction en bourse de Sanef

Dans le cadre de lintroduction en bourse de Sanef, le nombre total de nouvelles actions émises (hors offre réservée aux salariés et hors option de sur allocation) sélève à 20 718 210 pour un montant de 837 millions deuros, réparties comme suit :

1. 12 237 330 actions Sanef seront offertes aux investisseurs particuliers dans le cadre de lOffre à Prix Ouvert (OPO) au prix de 40 euros par action pour un montant total de 489 millions deuros.

Les ordres des personnes physiques seront servis dans les conditions suivantes :

  • les ordres prioritaires ayant fait l'objet de réservations (ordres R) dun montant de 200  seront intégralement servis ; les ordres prioritaires ayant fait l'objet de réservations dun montant compris entre 300 et 2 000  seront servis à hauteur de 6 titres plus un pourcentage de 11,2 % portant sur le solde de leur ordre ; les ordres prioritaires ayant fait l'objet de réservations dun montant supérieur à 2 000  seront servis à hauteur de 10 titres ;
  • les ordres prioritaires nayant pas fait l'objet de réservations (ordres A) seront servis à hauteur de 2 titres.

Le nombre de titres ainsi calculé sera arrondi au nombre entier inférieur, le détail précis du nombre de titres alloués étant communiqué à chaque souscripteur par son intermédiaire financier.

2. 8 480 880 actions seront allouées dans le cadre du Placement Global Garanti (hors option de sur allocation) destiné aux investisseurs institutionnels français et internationaux au prix de 41 euros par action, pour un montant total de 348 millions deuros.

En outre 1 531 480 actions supplémentaires pourront être allouées dans le cadre de lexercice de loption de sur allocation, au prix de 41 euros par action, pour un montant total de 63 millions deuros.

Laction Sanef sera cotée en Bourse de Paris à compter de jeudi 24 mars à 12 h.

Cabinet de Thierry BRETON
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Benoît GAUSSERON : 01 53 18 41 35