Accord d’exclusivité entre WENDEL Investissement et LBO France

Mercredi 4 Janvier 2006 – Communiqué de presse – Accord dexclusivité entre WENDEL Investissement et LBO France en vue de lacquisition de MATERIS

Un accord dexclusivité vient dêtre conclu entre LBO France et WENDEL Investissement en vue de lacquisition de MATERIS. Loffre de WENDEL Investissement sélève à 1 020 M pour 100% des titres, ce qui correspond à une valeur dentreprise de lordre de 2 Mds (8,1x EBITDA attendu pour 2005). Dans un souci doptimisation de ses capitaux propres, WENDEL Investissement investirait environ 400 M en fonds propres. Les modalités dun projet daccord devront être soumises pour avis aux instances représentatives du personnel, ainsi quà lagrément de la Commission Européenne et aux autorisations des organismes compétents en matière de concurrence.

Le groupe MATERIS, un des leaders mondiaux de la chimie de spécialités pour la construction, regroupe les activités de matériaux de spécialités provenant du groupe Lafarge. Il est constitué de quatre divisions : adjuvants, aluminates, mortiers et peintures. Avec près de 7 500 salariés et présent dans 35 pays, il génère un chiffre daffaires denviron 1 500 M en 2005. Si le projet dacquisition était mené à bien, WENDEL Investissement, qui a vocation à agir en véritable partenaire industriel et financier de long terme, a pour objectif damplifier le développement du groupe MATERIS, animé par des équipes de premier plan. Communiqué du 4 janvier 2006

CONTACTS : Christine DUTREIL tel : +33 (0)6 08 82 36 77 e-mail : [email protected] Gérard LAMY tel : +33 (0)1 42 85 63 75 e-mail : [email protected]