CNP Assurances lance une augmentation de capital

CNP Assurances lance une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription pour un montant de 700 millions deuros destinée à financer en partie lacquisition de 49,9% du capital dEcureuil Vie.

Le 8 janvier 2007, communiqué de presse – Le 10 octobre dernier, NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON ET EN AUSTRALIE – CNP Assurances a annoncé lacquisition de 49,9% du capital dEcureuil Vie, dont le principe avait été rendu public fin mai dernier. Le Groupe CNP, qui détient déjà 50,1% du capital dEcureuil Vie, a précisé quelle serait réalisée par achat des actions détenues par le groupe des Caisses dEpargne pour un montant de 1,406 milliard deuros , et a indiqué que le financement se ferait par une émission de dette super-subordonnée et par une augmentation de capital.

Le financement mixte par dette super-subordonnée et augmentation de capital permet notamment :
 de maintenir après lopération la marge de solvabilité, hors plus-values latentes, au ratio de 110%, et
 davoir un effet relutif sur le bénéfice par action, dès la première année de lacquisition (soit dès 2007).

 
Cest dans ce cadre, et après lapprobation de ses actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 22 novembre dernier, et signature ce jour dun avenant au pacte dactionnaires, que CNP Assurances lance aujourdhui une augmentation de capital de 700 millions deuros par émission de 9 902 521 actions nouvelles, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription au profit de ses actionnaires, à raison dun droit préférentiel de souscription pour une action existante détenue.

14 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à titre irréductible à 1 action nouvelle, au prix de 70,65 euros par action nouvelle.

Les souscriptions à titre réductible seront admises.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront entièrement assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits, y compris le  droit aux dividendes versés au titre de lexercice 2006 et des exercices suivants.
L’offre sera ouverte au public en France.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 11 janvier 2007 et se terminera le 24 janvier 2007 (inclus). Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociables sur le marché Eurolist dEuronext Paris.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché Eurolist dEuronext Paris devraient intervenir le 6 février 2007.

Les actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR 0000120222), et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

Les deux actionnaires principaux de CNP Assurances, la Caisse des Dépôts (CDC) et Sopassure, qui détiennent respectivement 36,49% et 35,48% du capital de CNP Assurances, se sont engagés à souscrire à laugmentation de capital à titre irréductible à hauteur de leur quote-part dans le capital.
Laugmentation de capital est garantie par un syndicat bancaire dirigé par BNP Paribas, Coordinateur Global et Chef de File Teneur de Livre associé, et par Lehman Brothers et UBS Investment Bank, Chefs de File et Teneurs de Livre associés.

Service financier

CACEIS Corporate Trust

Syndicat bancaire

BNP Paribas, Lehman Brothers et UBS Investment Bank.

Information du public
Le numéro vert de CNP Assurances est à la disposition du public au 0 800 544 544. Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, des conseillers répondent à lensemble des questions concernant les modalités de laugmentation de capital. Toutes les informations concernant les modalités de souscription seront également disponibles sur Internet : « www.cnp.fr».

Un prospectus ayant reçu de lAutorité des marchés financiers le visa n°07-001 en date du 8 janvier 2007 est disponible sans frais au siège social de CNP Assurances, auprès des intermédiaires financiers ainsi que sur les sites Internet de CNP Assurances (« www.cnp.fr ») et de lAutorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). Ce prospectus est composé du document de référence déposé auprès de lAutorité des marchés financiers le 10 mai 2006 sous le numéro D.06-0383, de son rectificatif déposé auprès de lAutorité des marchés financiers le 12 mai 2006 sous le numéro D.06-0383-R01, de lactualisation du document de référence déposé auprès de lAutorité des marchés financiers le 23 novembre 2006 sous le numéro D.06-0383-A01, des comptes consolidés de CNP Assurances et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour lexercice clos le 31 décembre 2004, tels que présentés dans le document de référence déposé auprès de lAutorité des marchés financiers le 26 avril 2005 sous le numéro D.05-0548, des comptes consolidés de CNP Assurances et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour lexercice clos le 31 décembre 2003, tels que présentés dans le document de référence déposé auprès de lAutorité des marchés financiers le 27 avril 2004 sous le numéro D.04-0603, et dune note dopération.

CNP Assurances attire lattention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l Autorité des Marchés Financiers.

Une notice sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 10 janvier 2007.
 

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