Communiqué DELACHAUX Sa

Augmentation de capital de Delachaux par attribution gratuite de BSA Clôture de la période dexercice et de cotation des Bons de Souscription dActions (« BSA ») 

COMMUNIQUE DE PRESSE Gennevilliers, le 14 février 2007 – Rachat des BSA non exercés en vue dun placement privé des actions correspondantes. Taille du placement privé : 32 207 actions nouvelles émises consécutivement à lexercice des BSA rachetés et 790 000 actions existantes, soit un total de 822 207 actions. La période dexercice et de cotation des BSA attribués gratuitement aux actionnaires de la société Delachaux S.A (« Delachaux ») le 31 janvier 2007 sest achevée le 8 février 2007. Elle a permis lexercice de 98, 50% du nombre total des BSA attribués.

A l’issue du rachat par Delachaux, agissant en qualité de commissionnaire pour le compte de Société Générale, des BSA non exercés au 8 février 2007, Delachaux annonce l’ouverture d’un placement privé de 32 207 actions nouvelles émises consécutivement à l’exercice des BSA ainsi rachetés, totalement fongibles avec les actions existantes, ainsi que de 790 000 actions existantes.

Sogrepar, détenant 7 168 170 actions de la société Delachaux préalablement à lopération, a cédé sur le marché 1 633 000 BSA, a exercé 5 535 170 BSA et, pour des raisons de gestion patrimoniale, cèdera dans le cadre du placement privé mentionné ci-dessus, 790 000 actions existantes. Au total, et conformément aux intentions exprimées par Sogrepar dans le prospectus ayant reçu le visa n° 07-031 en date du 29 janvier 2007, le montant souscrit par Sogrepar en actions nouvelles correspondra environ au produit des titres cédés dans le cadre de l’opération. Les actions cédées perdront le droit de vote double, sans impact significatif sur la répartition des droits de vote.

La durée du placement privé est de deux jours de bourse, soit du 15 au 16 février 2007 inclus. Il pourra toutefois être clos par anticipation, sans préavis.
Ce placement privé s’adresse aux seuls investisseurs qualifiés en France et hors de France, à lexception de certains pays, notamment les Etats-Unis, le Canada, le Japon, et lAustralie.
Conformément au calendrier indicatif figurant dans le prospectus relatif à lopération, le prix de cession des actions offertes dans le cadre du placement privé et le prix de rachat des BSA feront l’objet d’un communiqué de presse après la clôture des marchés le 16 février 2007.
Lémission et la cotation des actions nouvelles Delachaux résultant de lexercice des BSA et faisant lobjet du placement privé sont prévues le 21 février 2007. Le règlement-livraison de l’opération est également prévu le 21 février 2007.

Un prospectus ayant reçu de lAutorité des marchés financiers le visa n°07-031 en date du 29 janvier 2007, composé du document de référence de Delachaux enregistré auprès de lAutorité des marchés financiers le 18 janvier 2007 sous le n° R.07-004 et dune note dopération (y compris le résumé du prospectus), est disponible sans frais auprès de Delachaux , 119, avenue Louis Roche, 92231 Gennevilliers et auprès des intermédiaires financiers. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de lAutorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de Delachaux (www.delachaux.fr).
Delachaux attire lattention du public sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par lAutorité des marchés financiers.

Contact Investisseurs
Monsieur Jean-Pierre COLLIAUT Directeur général et
Monsieur Olivier JOANNET Directeur financier

DELACHAUX SA
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis dAmérique, au Canada, en
Australie ou au Japon
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Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus et les investisseurs ne doivent ni accepter une offre ni souscrire à des valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans ce document, sauf sur la base dinformations contenues dans un prospectus publié par Delachaux.
Ce document ne constitue pas et ne fait pas partie dune offre ou une invitation de vente ou démission, ni une sollicitation dune offre dachat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis dAmérique (incluant ses territoires et possessions, chaque Etat aux Etats-Unis dAmérique et le District de Columbia). Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document nont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats -Unis dAmérique, en labsence dun tel enregistrement ou dune exemption à lobligation denregistrement prévue par le Securities Act. Il ny aura pas doffre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis dAmérique.
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