Communiqué : Genesys Conferencing

Communiqué de presse – Montpellier, France –  Genesys Conferencing
(Euronext Eurolist: FR0004270270) (NASDAQ: GNSY), un leader mondial des services de téléconférences multimédia, annonce aujourdhui son intention de rembourser la majeure partie de son contrat de prêt à laide des capitaux provenant dune augmentation de capital garantie dun montant de 65 millions de dollars.
Cette augmentation de capital sera réalisée par voie dattribution gratuite, aux actionnaires existants de la Société, de bons de souscription dactions permettant de souscrire à des actions nouvelles de Genesys. Le prix dexercice de ces bons de souscription dactions ainsi que les modalités détaillées de lopération figureront dans une Note dopération soumise au visa de lAutorité des marchés financiers avant le lancement de lopération.
Les actions qui nauront pas été souscrites par exercice des bons de souscription seront offertes au public en France à un prix au moins égal au prix dexercice des bons.

Pour les besoins de la recapitalisation, les banques créancières de Genesys au titre du contrat de prêt se porteront fort de lacquisition, en deux temps et à certaines conditions décrites ci-dessous, des actions qui nauront pas été souscrites par les titulaires des bons de souscription dactions ou qui nauront pas été acquises dans le cadre de loffre au public.
Laugmentation de capital devrait permettre à Genesys de générer environ 65 millions de dollars (soit environ 55 millions deuros). Les capitaux provenant de cette augmentation de capital serviront principalement au remboursement anticipé des montants dus au titre du contrat de prêt qui fera, par ailleurs, lobjet dun avenant dans le cadre de cette restructuration financière. En cas de souscription à la totalité de laugmentation de capital, le montant restant dû par Genesys au titre du contrat de prêt sera réduit à un montant de 38 millions de dollars (environ 32 millions deuros) par rapport au montant denviron 88 millions de dollars (environ 75 millions deuros) au 15 décembre 2005.
Si les banques créancières devaient être amenées à détenir ensemble, au titre de leur engagement dacquisition, plus du tiers du capital social de Genesys, lacquisition dactions nouvelles sera, dans un premier temps, limitée à ce seuil ; lacquisition du reliquat étant soumise à certaines conditions, notamment au vote dune augmentation de capital réservée par lassemblée générale extraordinaire de Genesys.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des actions Genesys aux Etats-Unis. Les actions émises dans le cadre de laugmentation de capital ne pourront être vendues aux Etats-Unis sans enregistrement préalable ou lobtention dune exemption denregistrement conformément au Securities Act américain de 1933, tel que modifié. Toute offre dactions Genesys au public aux Etats-Unis devra faire lobjet dun prospectus contenant des informations détaillées relatives à Genesys S.A., son management et sa situation financière. Un tel prospectus sera mis à la disposition du public par la société. Genesys S.A. a lintention doffrir une partie des bons de souscription dactions aux Etats-Unis.
Genesys na pas, en revanche, lintention de déposer aux Etats-Unis une quelconque partie de loffre réalisée en France. Par conséquent, les investisseurs américains ne pourront acquérir dactions Genesys dans le cadre de loffre réalisée en France.

Les établissements prêteurs ont sollicité de lAutorité des marchés financiers une dérogation à lobligation de déposer un projet doffre publique visant les actions de Genesys en cas de dépassement du seuil du tiers du capital social dans le cadre de laugmentation de capital réservée.
Le lancement de lopération sera notamment soumis à lobtention de cette dérogation, à lobtention du visa de lAutorité des marchés financier sur la Note dopération, ainsi quà laccord de lensemble des parties sur la documentation juridique définitive.

À propos de Genesys Conferencing
Genesys Conferencing est un leader mondial des services de réunions en ligne intégrant audio, web et vidéo conférence auprès de milliers de sociétés dans le monde, dont plus de 200 figurant au classement Fortune Global 500. Des réunions déquipe à la communication événementielle en ligne, les services de Genesys Conferencing répondent à lensemble des besoins de communication des grandes entreprises. Son produit phare, Genesys Meeting Center, est une plate forme unique
de services de téléconférences multimédia, simple dutilisation et disponible à tout moment. Implanté dans 24 pays dEurope, dAmérique du Nord et dAsie Pacifique, Genesys Conferencing offre une couverture mondiale et un service de proximité
inégalés. Genesys Conferencing est coté sur Euronext en France (ISIN : FR0004270270) et sur le Nasdaq aux Etats-Unis (GNSY).
Pour de plus amples informations, consultez

Contacts Genesys Conferencing
Michael E. Savage Marine Pouvreau
Directeur Exécutif, Finances Responsable des Relations investisseurs
Téléphone : (+1) 703 736-7100 Téléphone : (+1) 703 736-7100
[email protected] [email protected]
Florence Catel
Directrice de la Communication Europe
Téléphone : (+ 33) (0)1 45 15 45 15
[email protected]

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des actions Genesys aux Etats-Unis. Les actions émises dans le cadre de laugmentation de capital ne pourront être vendues aux Etats-Unis sans enregistrement préalable ou lobtention dune exemption denregistrement conformément au Securities Act américain de 1933, tel que modifié. Toute offre dactions Genesys au public aux Etats-Unis devra faire lobjet dun prospectus contenant des informations détaillées relatives à Genesys S.A., son management et sa situation financière. Un tel prospectus sera mis à la disposition du public par la société. Genesys S.A. a lintention doffrir une partie des bons de souscription dactions aux Etats-Unis.
Genesys na pas, en revanche, lintention de déposer aux Etats-Unis une quelconque partie de loffre réalisée en France. Par conséquent, les investisseurs américains ne pourront acquérir dactions Genesys dans le cadre de loffre réalisée en France.
Genesys Conferencing annonce une recapitalisation qui permettra daccroître sa flexibilité
· Remboursement de plus de la moitié de sa dette
· Modification des engagements financiers en vue dune plus grande flexibilité
· Augmentation de capital garantie dun montant de 65 millions de dollars américains
· Attribution gratuite de bons de souscription dactions ouvrant droit à la souscription dactions nouvelles

www.genesys.com