DALET : SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL

SUCCES DE LAUGMENTATION DE CAPITAL REALISEE PAR EMISSION DE BS-ABSA A HAUTEUR DE 2,96 M

Communiqué de presse – Paris, le 4 janvier 2006. Dalet, éditeur de logiciels de gestion numérique audio et vidéo pour la radio et la télévision, annonce aujourd’hui le succès de la levée de fonds réalisée par émission de bons de souscription d’actions elles mêmes assorties de bons de souscription d’actions (BS-ABSA), attribués gratuitement aux actionnaires existants.
Le placement sest déroulé du 9 au 28 décembre 2005 inclus. 5 487 458 BS-ABSA ont été exercés, soit plus de 65% des bons émis, donnant lieu à la souscription et la création de 2 743 729 actions nouvelles assorties de bons de souscription d’actions, émises dans le cadre de cette opération au prix unitaire de 1,08 euros.

Les bons de souscription d’actions sous-jacents (BSA) seront détachés des actions et admis à la côte dEurolist compartiment C, sous le code ISIN FR0010264978 sur une ligne distincte. Quatre BSA sousjacents donneront droit de souscrire à une action ordinaire au même prix de souscription de 1,08 euros. La période dexercice de ces BSA sera de 18 mois soit jusquau 30 juin 2007.
Lopération a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels et du public et a permis de lever un produit brut de 2.963.227,32 euros (prime d’émission incluse). Le capital est ainsi porté à 4.450.546 euros.
Monsieur David Lasry, Président de Dalet, déclare : « Nous remercions vivement lensemble de nos actionnaires et les différents fonds d’investissement qui ont souscrit à cette augmentation de capital de la confiance qu’ils nous témoignent. Nos métiers connaissent actuellement une croissance significative compte tenu notamment :
– Du passage au numérique des chaînes existantes, et du développement des nouvelles chaînes télévision : TNT et chaînes dinformation continue notamment, dans lesquelles Dalet continue des remporter des succès importants
– De la volonté des donneurs dordre (Radio, TV, enregistrement continu) de disposer de solutions de numérisation ouvertes sur plateformes informatiques standard, ce qui constitue le coeur de loffre Dalet
En parallèle, nos nouveaux produits arrivant à maturité, nous avons diminué nos charges dexploitation pour lannée 2006.
Cette augmentation de capital permet à Dalet de renforcer ses fonds propres et daccroître sa flexibilité financière, afin de poursuivre son développement au cours des années qui viennent, notamment dans le marché de la vidéo numérique pour la télévision. »
A propos de Dalet
Dalet est un éditeur de logiciels destinés aux professionnels des médias leur permettant de valoriser leurs contenus audio et vidéo. De lacquisition et lédition à la programmation et la diffusion de contenu, Dalet propose une solution complète de production multimédia, « asset management » et diffusion pour les télévisions, les radios, et les organismes publiques. Dalet compte plus de 1700 références dans 60 pays parmi lesquels ABC, ARD (BR, NDR, SR, WDR), ASF(RadioTraficFM), BBC, Cadena Ser, Radio Canada, Catalunya Radio, Deutsche Welle, EMAP, Emmis, Entercom, Fashion Show Media Network, MBC, Mediaset, MediaCorp Singapore, National Public Radio (NPR), Radio France, RFI, Radio Suisse Romande, RFM/Groupe Europe 2, Rhein-Neckar Fernsehen, S4C-Welsh TV, SKY Television, Voice of America, Weather Channel, et XM Satellite Radio.
Euronext – Compartiment Eurolist C – ISIN FR000007617 – DLT
Nombre dactions: 11.126.365
Contact Dalet: Tel: +33 1 41 27 67 00
Cette opération a fait lobjet dune Note dOpération ayant reçu le Visa de lAMF n°05-831 du 7 décembre 2005 et est disponible sans frais au siège de la société, sur son site (www.dalet.com) ainsi que sur le site de lAutorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).