EBIZCUSS.COM : Lancement de l’augmentation de capital

EBIZCUSS.COM vient dobtenir le visa de lAutorité des Marchés Financiers N° 05 – 541 en date du 13 juin 2005 pour procéder à une augmentation de capital dun montant maximum de 1,5 millions deuros par émission dactions à bon de souscription dactions. Lexercice de lintégralité des bons attachés aux actions nouvelles émises impliquerait une augmentation de capital complémentaire de 1,2 millions deuros.

Comme annoncé par la Société, cette opération vise à accélérer le développement de nouveaux points de vente en région et à finaliser la mise en place du nouvel ERP centralisé au niveau du groupe.

Caractéristiques de laugmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission dactions :

Nombre dactions à émettre :
Le nombre total dactions assorties chacune de 1 bon de souscription dactions (ci-après « ABSA ») sélève à 552 038, soit 14,3 % du capital avant opération et 12,5 % du capital post opération.

Prix de souscription des ABSA : 2,80 euros par ABSA.

Prix des actions attachées aux BSA : 3,20 euros.

Produit brut de lémission :
Le produit brut de lémission en cas de souscription de lintégralité des ABSA serait de 1 545 706,40 euros, hors produit éventuel résultant de lexercice des bons de souscription dactions (ci-après « BSA »).

Date de jouissance des actions nouvelles :
Les actions nouvelles émises porteront jouissance au 1 er janvier 2005, elles seront assimilées dès leur cotation sur le Compartiment C dEuronext Paris aux actions anciennes.

Droit préférentiel de souscription :
La souscription des ABSA sera réservée, par préférence, du 17 au 30 juin 2005 inclus aux propriétaires des actions composant le capital social existant ou aux cessionnaires de leurs droits qui pourront souscrire.

Période de souscription :
Les souscriptions pourront avoir lieu du 17 au 30 juin 2005.

Période dexercice :
Les BSA pourront être exercés à tout moment du 14 juillet 2005 au 15 juin 2007 inclus, soit une durée denviron 23 mois.

Nombre total dactions créées souscription initiale et exercice des BSA :
En cas dexercice de lintégralité des BSA attachés aux actions émises, le nombre total dactions créées serait de 920 062, soit 23,8 % du capital avant opération et 19,2 % du capital post opération.  

Produit brut de lémission en incluant lexercice des BSA :
Le produit brut de lémission en cas de souscription de lintégralité des ABSA et des BSA attachés aux actions émises serait de 2 723 383,20 euros.

Calendrier prévisionnel :

Engagements de souscription
Différentes sociétés de gestion, agissant pour le compte de plusieurs de leurs fonds, se sont manifestées favorablement pour soutenir la Société dans le cadre de lopération. Ainsi, globalement, 435 716 ABSA devront être souscrites, selon les engagements signés, soit une souscription globale de 1 220 004,80 euros, soit 79 % du montant total de lémission.

Les fonds dinvestissement qui se sont engagés à souscrire à lémission nont pas bénéficié dinformation privilégiée propre à la société, hormis celles relatives aux modalités de lopération. Toutefois, linformation donnée dans le cadre du présent prospectus simplifié permet de rétablir légalité de traitement et dinformation des actionnaires et du public.

Le prospectus prévu par le règlement général de lAutorité des Marchés Financiers est composé :

– du document de référence enregistré auprès de lAutorité des Marchés Financiers le 9 juin 2005 sous le numéro R 05-085 avec lavertissement suivant :

« L’Autorité des marchés financiers attire l’attention du public sur les éléments suivants :
– la société Ebizcuss.com n’a jamais distribué de dividende depuis sa création et n’envisage pas d’en distribuer au cours des prochains exercices ;

– la société Ebizcuss.com a une dépendance vis à vis de ses principaux fournisseurs comme il est décrit aux paragraphes 3.2.6 et 3.4.8 du chapitre III du document, 80 % des achats du groupe ayant été réalisé auprès de trois fournisseurs. »  

– dune note dopération visée par lAutorité des Marchés Financiers en date du 13 juin 2005 sous le numéro 05 541.

« LAutorité des marchés financiers attire lattention du public sur les éléments suivants :

– Laugmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pourra être limitée au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de laugmentation de capital, étant par ailleurs précisé que les engagements de souscription représentent 79 % du montant total de lémission ;

– Une actualisation au document de référence, présentant les impacts chiffrés du passage aux normes IFRS, sera déposée auprès de lAMF au moins 5 jours avant la clôture de la période de souscription, soit au plus tard le 25 juin 2005. »

Partenaires de lopération :

• Euroland Finance
• INTERNATIONAL CAPITAL HOLDING
• NATEXIS BANQUES POPULAIRES

A propos deBizcuss, Solutions micro-informatique pour le mid market et le Grand Public

eBizcuss propose aux Grands Comptes, PME, TPE, professions libérales et aux particuliers un ensemble de solutions informatiques qui englobent le matériel, les services associés via sa filiale KA Services (audit, installation, formation, support hot line, maintenance). Lentreprise réalise également des actions de marketing direct pour le compte déditeurs constructeurs.
Avec plus de 13 ans dexpérience de la vente à distance, eBizcuss a développé de façon optimale des outils spécifiques : un site marchand et des catalogues assistés par un call center intégré composé de gestionnaires de comptes dédiés, sappuyant sur une logistique performante (78% des commandes livrés sous 48 heures).
Depuis le 30 Juin 2004, eBizcuss a absorbé et fusionné la société International Computer apportant au groupe un savoir faire en matière de distribution de produits informatiques auprès dun portefeuille de 30 000 TPE, professions libérales au travers de points de vente à Paris et en région.

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