EDF Energies Nouvelles lance son introduction en bourse

• Fourchette indicative du prix de loffre applicable au placement global et à loffre à prix ouvert : entre 24,10 euros et 28,00 euros par action.
• Taille de lOffre sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix : environ 316,2 millions deuros, hors option de surallocation, sous la forme dune augmentation de capital.
• 12 139 472 actions nouvelles offertes dans le cadre du placement global et de loffre à prix ouvert représentant environ 20,22 % du capital après augmentation de capital (avant exercice de loption de surallocation).
• Option de surallocation portant sur un maximum de 1 820 920 actions nouvelles, ce qui portera la taille de lOffre en cas dexercice intégral de cette option à 363,7 millions deuros, soit 22,57 % du capital.
• Fixation du prix prévue le 28 novembre 2006

EDF Energies Nouvelles (« EDF EN »), un opérateur leader sur le marché mondial des énergies renouvelables, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de ladmission de ses actions sur le marché Eurolist dEuronext Paris.
LAutorité des Marchés Financiers (AMF) a apposé le visa n° 06-404 en date du 13 novembre 2006 sur le prospectus relatif à lintroduction en bourse des actions EDF EN.
A loccasion du lancement de lopération, Pâris Mouratoglou, Président du Conseil dAdministration dEDF Energies Nouvelles, a déclaré :
« Lintroduction en bourse représente une étape importante du développement dEDF Energies Nouvelles. Nous allons disposer de nouvelles ressources pour accélérer notre développement, en priorité dans léolien, et atteindre notre objectif de 3 000 MW détenus en propre fin 2011, toutes énergies confondues. Pour cela, nous entendons nous appuyer sur un modèle de croissance rentable qui a fait ses preuves, bénéficiant de notre positionnement en tant quopérateur intégré et diversifié, international et multi-filières. Au final, cette introduction en bourse va accroître notre capacité à créer de la valeur dans lintérêt de lentreprise et de ses actionnaires tout en contribuant à la qualité de lenvironnement.»

Structure de loffre
La diffusion des actions offertes sera réalisée dans le cadre dune offre globale (l« Offre »), comprenant :
un placement global dactions nouvelles (le « Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de France (y compris aux Etats-Unis dAmérique selon la Règle 144A) ;
une offre au public en France dactions nouvelles réalisée sous la forme dune offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l« Offre à Prix Ouvert » ou « OPO »).
Concomitamment à lOffre, EDF EN procèdera à une offre réservée aux salariés et mandataires sociaux du groupe EDF EN (l« ORS») ainsi quà une augmentation de capital réservée à la société EDEV, filiale dEDF, afin de maintenir la participation du groupe EDF à 50% du capital et des droits de vote de la Société à lissue de son introduction en bourse.

Conditions de lOffre
LOffre porte sur 12 139 472 actions et représente 20,22 % du capital et des droits de vote dEDF EN hors ORS et hors exercice de loption de surallocation. Les actions offertes dans le cadre de lOffre sont proposées à un prix compris entre 24,10 euros et 28,00 euros par action.
EDF EN consentira aux Teneurs de Livre Associés agissant au nom et pour le compte des établissements garants une option de surallocation portant sur un maximum de 15% du nombre dactions initialement offertes, soit un maximum de 1 820 920 actions nouvelles supplémentaires.
En cas dexercice intégral de loption de surallocation, la taille de lOffre sera, sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix, de 363,7 millions deuros et portera sur 22,57 % du capital social et des droits de vote dEDF EN hors ORS.
LORS porte sur 435 000 actions qui sont proposées à un prix compris entre 19,28 euros et 22,40 euros par action pour la formule avec décote (pour la formule sans décote, la fourchette de prix indicative est celle de lOffre).
Lémission réservée à EDEV porte sur 4 798 464 actions et représente 7,99 % du capital et des droits de vote dEDF EN hors ORS et hors exercice de loption de surallocation. Cette émission sera réalisée au même prix que celui fixé dans le cadre de lOffre.

Calendrier de lOffre

LOffre souvrira à compter du 14 novembre 2006 et devrait se clôturer le 27 novembre 2006 à 17 heures (heure de Paris) pour la souscription aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour la souscription par Internet.
La fixation du prix devrait intervenir le 28 novembre 2006. Les négociations sur le marché Eurolist dEuronext Paris (Compartiment A) devraient débuter le 29 novembre 2006.
Le placement est dirigé par JPMorgan et Lazard-IXIS qui agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre associés.

But de lémission

LOffre et ladmission aux négociations des actions dEDF EN ont pour objectif de permettre à la Société de poursuivre son développement en lui donnant accès à de nouveaux moyens de financement de ses activités, notamment afin de poursuivre ses objectifs de croissance, et de conforter sa stratégie. Le produit net de lémission des actions nouvelles sera également affecté pour partie au remboursement par la Société du prêt subordonné conclu avec EDEV.

A propos dEDF Energies Nouvelles

Créé en 1990, EDF Energies Nouvelles est un acteur denvergure internationale sur le marché de la production délectricité verte, disposant au 30 juin 2006 dune capacité installée de 1 015 MW dans le monde1 (dont 746 MW détenus en propre2), auxquels sajoutent 616 MW en cours de construction (dont 306 MW destinés à être détenus en propre).
EDF EN est présent dans 9 pays dEurope (France, Grèce, Portugal, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Bulgarie, Belgique) et aux Etats-Unis.
Spécialiste de la production délectricité verte, le groupe est actif sur quatre filières dénergie renouvelable (éolien, hydraulique, biomasse, solaire). Léolien représente aujourdhui 78 % de sa capacité installée.
Doté dun profil unique dopérateur intégré, EDF EN, qui a réalisé un chiffre daffaires de 336,2 M et un EBITDA de 62,3 M en 2005, est présent sur lensemble de la chaîne de valeur :
développement, construction, production et exploitation/maintenance. Le groupe exerce également une activité de développement-vente dactifs structurés, qui consiste principalement à vendre des actifs de production dénergie renouvelable à des particuliers ou à des sociétés de services énergétiques. EDF EN est une filiale à 50 % du groupe EDF.

Informations publiques
Le prospectus de la société EDF Energies Nouvelles, composé du document de base enregistré le 22 septembre 2006 sous le numéro I.06-148 et dune note dopération, ayant reçu de lAutorité des marchés financiers le visa n° 06-404 en date du 13 novembre 2006, est disponible, sans frais, auprès dEDF Energies Nouvelles (Coeur Défense Immeuble 1 Défense 4, 90 Esplanade du Général de Gaulle 92933 Paris La Défense Cedex) ainsi que sur les sites Internet dEDF Energies Nouvelles (www.edf-energies-nouvelles.com) et de lAutorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
EDF Energies Nouvelles attire lattention du public sur les facteurs de risque décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base et au chapitre 2 de la note dopération.
Une notice légale sera publiée dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 15 novembre 2006.
Ce communiqué, et les informations quil contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation dun ordre dachat ou de souscription, des actions EDF Energies Nouvelles dans un quelconque pays.
Les actions dEDF Energies Nouvelles ne pourront être vendues aux Etats-Unis (tel que ce terme est défini par la Regulation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié) en labsence denregistrement ou de dispense denregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Il ny aura pas
denregistrement de tout ou partie de loffre mentionnée dans ce communiqué aux Etats-Unis ni de réalisation dune quelconque offre publique de vente portant sur des actions aux Etats-Unis. Ce communiqué ne doit pas 1 Capacité nominale totale de toutes les centrales électriques du Groupe.
2 Capacité correspondant à la part détenue par le Groupe dans les centrales électriques.
être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Il ne constitue pas une offre de vente dactions aux Etats-Unis.
Aucune offre publique nest effectuée au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ces informations sont uniquement destinées aux personnes ayant une expérience professionnelle en matière dinvestissement au sens de larticle 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 du Royaume-Uni (l« Ordonnance ») ou qui sont des personnes visées à larticle 49(1) de lOrdonnance ou dautres personnes auxquelles EDF Energies Nouvelles peut légalement transmettre une invitation ou une incitation à investir conformément à lOrdonnance.

Contacts
EDF Energies Nouvelles
Relations Médias
Marilys Dubernet
Tel +33 1 40 90 23 65 [email protected]
Relations investisseurs
Dorothée Hontebeyrie
Tel +33 1 40 90 20 50 [email protected]
Brunswick
Agnès Catineau / Patricia Perrier
+33 1 53 96 83 83