Casino annonce la cession de ses principaux actifs en Pologne pour 884 millions deuros et franchit ainsi une étape majeure de son programme de cessions avec environ 1,5 milliard deuros réalisé à ce jour
Dans le cadre de son programme de cession dactifs non stratégiques présenté le 16 mars 2006, Casino annonce aujourdhui la cession de ses principales activités en Pologne pour un montant total de 884 millions deuros . Casino conserve par ailleurs dans ce pays un portefeuille dactifs immobiliers ayant vocation à être cédé et dont la valeur de marché estimée est de 130 millions deuros.
Les activités concernées par cette cession sont :
q Les fonds et les murs des hypermarchés Géant (chiffre daffaires hors stations-service de 529 millions deuros en 2005), cédés pour une valeur totale de 779 millions deuros.
Casino a conclu un accord de cession des fonds de commerce des hypermarchés Géant à Real (groupe Metro) pour 224 millions deuros. Le périmètre de cession comprend 19 hypermarchés et 7 projets (dont 4 pour lesquels limmobilier est détenu par Géant Polska). La réalisation finale de cette transaction est conditionnée à lobtention de laccord du conseil de surveillance de Metro et à lexamen des autorités compétentes en matière de concentration. Cette réalisation pourrait intervenir avant la fin de lannée 2006.
Les murs des hypermarchés Géant sont quant à eux cédés pour 555 millions deuros à GE Real Estate (groupe General Electric) dans le cadre dune transaction qui devrait être réalisée au cours du troisième trimestre 2006.
q Les supermarchés Leader Price (chiffre daffaires 2005 des magasins intégrés de 157 millions deuros) sont vendus au groupe Tesco pour une valeur de 105 millions deuros. La réalisation de cette opération, soumise à laccord des autorités compétentes en matière de concentration, pourrait également intervenir avant la fin de lannée 2006.
En 2005, la contribution des activités polonaises au résultat opérationnel courant consolidé du groupe Casino sest élevée à 6 millions deuros.
Par ailleurs, Casino conserve un ensemble dactifs immobiliers ayant vocation à être cédés. Ce portefeuille inclut notamment 5 stations-service, les terrains relatifs à 4 projets de création de centres commerciaux que Real sest engagé à prendre en location pour la partie hypermarché ainsi que diverses réserves foncières.
Lensemble du personnel concerné par cette opération sera transféré aux acquéreurs des activités de distribution ou maintenu au sein de Casino, notamment pour la gestion du portefeuille immobilier à valoriser.
Cette opération aura un impact positif de 925 millions deuros sur la dette financière nette du groupe, en tenant compte pour 41 millions deuros de la sortie du périmètre de deux baux à long terme dont les loyers étaient retraités en dette. Cette opération a un impact immédiatement relutif sur le résultat net part du Groupe.
Ainsi, avec les opérations réalisées depuis mars 2006 (dénouement de lequity swap Cora, cession de 15% de Mercialys et cession de la participation dans Feu Vert), la cession des activités polonaises porte à près de 1,5 milliard deuros le montant des cessions dactifs réalisées sur un total de 2 milliards deuros annoncés.
Saint-Etienne, le 17 juillet 2006
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