INTRODUCTION EN BOURSE DE MEETIC SUR EUROLIST BY EURONEXTTM PARIS

Boulogne-Billancourt, le 4 octobre 2005 : Suite à lenregistrement par lAutorité des marchés financiers (AMF) de son document de base, sous le numéro I.05-116 en date du 5 septembre 2005, MEETIC, leader européen de la rencontre en ligne, annonce aujourdhui que lAMF a apposé ce lundi 3 octobre 2005 le visa n° 05-702 sur le prospectus relatif à lintroduction en bourse de MEETIC sur Eurolist by EuronextTM Paris.

Structure de loffre

–  570 387 actions existantes, cédées par des actionnaires de MEETIC (soit 4,55% du capital actuel de MEETIC), et 3 417 784 actions nouvelles à émettre (soit 27,27% du capital actuel de MEETIC)
sont offertes dans le cadre de lintroduction en bourse ; le nombre dactions à émettre est susceptible dêtre porté à 3 930 451 actions (soit 31,36% du capital actuel de MEETIC) en cas dexercice en totalité de loption de surallocation ;

–  les actions sont offertes dans le cadre dune offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques (lOffre Publique) et dun placement principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le Placement Global) ;

–  A titre indicatif, le prix par action pourrait se situer entre 19,20 et 22,30 ;

Calendrier indicatif de lopération

4 octobre 2005  Ouverture de lOffre Publique
      Ouverture du Placement Global
11 octobre 2005,  17h Clôture de lOffre Publique
12 octobre 2005,  13h Clôture du Placement Global (sauf clôture anticipée)
12 octobre 2005   Fixation du prix des actions
   Avis de résultat dEuronext Paris sur lOffre Publique
   Communiqué de MEETIC sur le dimensionnement final de lOffre
   Publique et du Placement Global et sur le prix des actions
13 octobre 2005   Premières négociations sur Eurolist by EuronextTM Paris
17 octobre 2005   Règlement et livraison des actions

Intermédiaires financiers

Société Générale   Coordinateur Global, Seul Chef de File et Teneur de Livre
JP Morgan Cazenove Chef de File Associé
Lazard-IXIS   Co-chef de File
Avenir Finance   Corporate Conseil de la Société

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, constitué du document de base enregistré le 5 septembre 2005 sous le numéro I.05-116 et dune note dopération, ayant reçu le visa n° 05-702 en date du 3 octobre 2005,
sont disponibles sans frais auprès de la société MEETIC, 41-43, rue Paul Bert, 92100 Boulogne-Billancourt, ainsi que sur le site Internet de lAutorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur celui de la société (www.meetic-corp.com).

Une notice sera publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 7 octobre 2005.

A propos de MEETIC (www.meetic-corp.com)

MEETIC est devenu le leader européen de la rencontre en ligne en moins de 4 ans dexploitation commerciale. La société employait au 30 juin 2005 99 personnes dont environ un tiers dédiées aux
opérations de contrôle, de surveillance, de modération et du service client. MEETIC a réalisé un chiffre daffaires de 21,3 M en 2004** pour un résultat net de 2,7 M**.

Le leader européen de la rencontre en ligne

Quatre ans après son lancement commercial, MEETIC a réussi à simposer comme le leader européen de la rencontre en ligne avec plus de 13,9 millions de profils enregistrés depuis sa création
et la première part daudience* européenne avec 23,95% en juin 2005 (source Nielsen/NetRatings Juin 2005). MEETIC est présent dans 13 pays dEurope et disponible en 9 langues. 18 000 nouveaux profils se sont ajoutés en moyenne chaque jour au cours du premier semestre 2005, porté à 23 700 par jour au cours des mois de juillet et août 2005.

Les clefs du succès : qualité, marketing innovant et maîtrise technologique

MEETIC est devenu un véritable phénomène de société en adoptant une stratégie basée sur le développement et la maîtrise de trois éléments moteurs :
–  Une politique qualité prioritaire représentée par le développement dun site fonctionnel et ergonomique entièrement pensé pour ses utilisateurs, et sécurisé par une équipe de 34 personnes dédiées à la surveillance, au contrôle et à la modération (données 30 juin 2005).

–  Un marketing innovant privilégiant le recrutement de nouveaux profils, le développement de nouveaux services et une politique de marque forte.

–  Une parfaite maîtrise technologique permettant la gestion dune base de données denviron 2 millions de profils actifs en assurant la fluidité des échanges mails, mobiles ou des messages instantanés.

Une stratégie de leadership européen

Poursuivant depuis sa création une stratégie claire de leadership européen, la société sattache à améliorer en permanence ses services et à garantir le maximum de confort d’utilisation et la sécurité nécessaires à des rencontres en toute sérénité. Pour répondre encore plus précisément aux différentes attentes de ses abonnés en Europe, MEETIC capitalisera sur des fondamentaux
exceptionnels tant en termes de base de données et de partenariats commerciaux que dacquis technologiques pour lancer prochainement de nouvelles offres. La première, ULTEEM, est déjà proposée en exclusivité sur www.ulteem.fr.

Un modèle de croissance forte et rentable

Sur lannée 2004**, MEETIC a enregistré un chiffre daffaires de 21,3 millions deuros (+140% par rapport à lannée 2003**) pour un résultat net de 2,7 millions deuros.

MEETIC confirme au premier semestre 2005 son modèle de croissance avec un chiffre daffaires en progression de +108% par rapport au premier semestre 2004**, à 18,6 millions deuros et un résultat
net de 2,3 millions deuros. Le résultat dexploitation avant amortissement des immobilisations sétablit à 3,9 millions deuros au premier semestre 2005, représentant un niveau de marge dexploitation de 21% identique à celui de lensemble de lannée 2004**.

A noter : en cas de passage aux normes IFRS, les chiffres daffaires 2004** et du S1 2005 resteraient inchangés, et les divergences en termes de charges sont dun montant non significatif.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits ci-dessous avant toute décision dinvestissement. Ces facteurs de risques sont développés au chapitre 4du document de base et au chapitre 2 de la note dopération relative à lintroduction en bourse de MEETIC.

·  Les risques liés aux actions (notamment labsence de marché préalablement à lintroduction en bourse et limpact sur le cours de cessions significatives dactions au-delà de la période de blocage) ;

·  Les risques liés à Meetic (notamment le succès des nouveaux services Superlol et Ulteem, le renouvellement des partenariats, la dépendance à la fourniture de services de paiement par carte et la concentration du capital) ;

·  Les risques liés au cadre juridique des activités de Meetic (notamment lapplication éventuelle de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, la réglementation na tionale des pays étrangers vers lesquels Meetic dirige ses activités, la protection des données à caractère personnel et la loi sur léconomie numérique et la vente à distance).

Ces risques, ou lun de ces risques ou dautres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme négligeables, pourraient avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière ou les résultats de Meetic, ou le cours de ses actions.
Dans le cadre de ses activités de surveillance et de contrôle du site, Meetic a défini et mis en place des procédures de contrôle afin de prévenir ou faire cesser toutes activités pouvant être considérées
comme manifestement illicites qui se dérouleraient sur le site Meetic.

*
Le calcul de la part daudience est fait de la manière suivante : (nombre de visiteurs uniques sur le site x temps passé sur le site) / (nombre de visiteurs uniques sous la catégorie rencontre x temps passé sur cette sous-catégorie) x 100.
** La société ayant connu des exercices de durée différente depuis sa création, des comptes pro forma sur 12 mois se terminant au 31 décembre de chaque année ont été établis afin de permettre une meilleure comparabilité dans le temps.
Les chiffres daffaires 2004 et 2003 cités dans le présent communiqué sont issus des comptes pro forma 12 mois.

Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation dun ordre d’achat ou de souscription, des actions MEETIC aux Etats-Unis. Les actions MEETIC nont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le Securities Act de 1933) et ne peuvent être vendues aux Etats-Unis quà la condition davoir fait lobjet dun enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d’une exemption d’enregistrement. MEETIC na pas lintention de procéder à lenregistrement des actions MEETIC au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à lépargne aux Etats-Unis dAmérique.

Ce communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (1) sont en dehors du Royaume-Uni, (2) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements visées à l’Article 19(5) du Financial
Services and Markets Act (2000) Order 2005 (l’Ordre) ou (3) sont des personnes visées par l’Article 49(2) (a) à (d) (high net worth companies, unincorporated associations,…) de l’Ordre (ces
personnes étant ensemble désignées comme les personnes habilitées). Ce communiqué est uniquement destiné aux personnes habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes
qui ne seraient pas habilitées. Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec

ce communiqué sont réservés aux personnes habilitées et ne peuvent être réalisés que par les personnes habilitées.
Les actions ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises quaux personnes habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de lachat des actions existantes ou de la souscription des
actions nouvelles ne pourra être réalisé quavec des personnes habilitées.
Aucune autre personne ne doit sen remettre à ce communiqué. La diffusion du présent communiqué ou de tout autre document lié à loffre doit être réalisée dans le respect des règles précitées.
La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable. Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

MEETIC
Sandrine Léonardi
Directeur financier
Tél. : 01 58 17 05 70
[email protected]

NewCap.
Agence de communication financière
Emmanuel Huynh / Pierre Laurent
Tél. : 01 44 71 94 94
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