Paris, 13 novembre 2006 – France Télécom lance une garantie de cours sur 28% du capital de Groupe Diwan L’offre est ouverte du 13 novembre au 4 décembre 2006 inclus – Le prix offert est de 41,97 euros par action Groupe Diwan. Ce prix présente une prime de 38% par rapport au cours de clôture qui précède la suspension de la cotation de l’action Groupe Diwan et de 54% par rapport à la moyenne pondérée des cours de clôture sur les 6 mois précédant cette date Le conseil d’administration de Groupe Diwan a exprimé un avis favorable sur le projet de garantie de cours Le 28 juillet 2006, France Télécom a annoncé l’acquisition de 72% du capital de Groupe Diwan au prix unitaire de 41,97 euros par action. France Télécom lance à compter du 13 novembre 2006, et pendant une période de 16 jours de bourse, soit jusqu’au 4 décembre 2006 inclus, une garantie de cours sur 28% du capital de Groupe Diwan au prix unitaire de 41,97 euros.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de France Télécom de fournir des solutions et services de communication convergents dédiés aux entreprises.
Le 15 septembre 2006, le conseil d’administration de Groupe Diwan, ayant pris connaissance des éléments d’appréciation du prix de la garantie de cours et des conclusions de l’expert indépendant, a exprimé à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de garantie de cours qu’il juge équitable et conforme aux intérêts de Groupe Diwan, de ses actionnaires et de ses salariés.
A l’issue de la garantie de cours, et dans l’hypothèse où France Télécom viendrait à détenir directement ou indirectement plus de 95% des droits de vote, France Télécom se réserve la possibilité de procéder, dès la clôture de la garantie de cours, à une offre de rachat au prix de 41,97 euros par action qui serait immédiatement suivie d’une demande à Euronext Paris de radiation des actions Groupe Diwan d’Alternext, conformément aux dispositions des règles de marché d’Alternext, ce qui aurait pour effet de limiter la liquidité de l’action.
Les actionnaires de Groupe Diwan qui souhaiteraient apporter leurs actions Groupe Diwan à la garantie de cours semi-centralisée pourront bénéficier du remboursement des frais de courtage à concurrence de 0,3%, et dans la limite d’un montant de 100 euros par ordre.
L’Autorité des marchés financiers a apposé le visa n° 06-399 en date du 8 novembre 2006 sur la note d’information de la garantie de cours, conformément aux dispositions de l’article 231-25 de son Règlement général.
La note d’information ainsi que le document de référence de France Télécom sont disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de France Télécom (www.francetelecom.com). La note d’information est également disponible sur le site Internet de Groupe Diwan (http://www.diwan.fr).
Cette note d’information est également disponible sans frais sous format papier auprès du service actionnaires de France Télécom, 6, place d’Alleray 75505 Paris cedex 15 ou sur demande exprimée par courrier auprès d’Oddo Corporate Finance, 12 boulevard de la Madeleine, 75440 Paris Cedex 09.
Des informations ou renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 01 30 48 83 00 de 10H00 à 13H00 ou par e-mail aux adresses suivantes :
[email protected]
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A propos de France Télécom
France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications au monde, sert plus de 153 millions de clients sur les cinq continents (220 pays ou territoires) au 30 septembre 2006 et a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires consolidé de 49 milliards d’euros en normes IFRS (38,4milliards d’euros sur les 9 premiers mois de 2006). Lancé en juin 2005, le programme NExT (Nouvelle Expérience des Télécommunications) permet au Groupe de poursuivre sa transformation d’opérateur intégré afin de faire de France Télécom l’opérateur de référence des nouveaux services de télécommunications en Europe. Depuis juin 2006, Orange est ainsi devenue la marque unique du Groupe pour l’Internet, la télévision et le mobile en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Espagne, et Orange Business Services la marque des services offerts aux entreprises dans le monde. France Télécom est le second opérateur mobile et fournisseur d’accès Internet en Europe et parmi les leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales.
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur le marché Eurolist d’Euronext Paris et sur le New York Stock Exchange.
A propos de Groupe Diwan
Groupe Diwan est une société de services et d’intégration spécialisée en Management et Sécurisation des infrastructures systèmes, réseaux et télécoms. Elle intervient au niveau du cycle complet d’un projet, de la définition des besoins à la mise en exploitation, au travers de ses filiales opérationnelles, Dynetcom et JP Technologies. Fort de ses 280 collaborateurs répartis sur 6 implantations, Groupe Diwan est un acteur extrêmement reconnu du marché. Groupe Diwan est coté en continu sur Alternext depuis septembre 2005 (ISIN 00007524).
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