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LOREAL, communiqué de presse

12 Avr 2006

Clichy, mercredi 12 avril 2006, 8H00 – A la suite du communiqué de presse du 17 mars 2006, LOréal annonce que Le Document dOffre exposant lensemble des termes et conditions de lOffre présentée par JPMorgan  Cazenove Limited, au nom et pour le compte de LOréal, afin dacquérir lintégralité des  actions émises ou à émettre composant le capital de The Body Shop International PLC (« The Body Shop ») dont LOréal nest pas encore propriétaire, a été adressée aux actionnaires de The Body Shop aujourdhui, accompagnée du formulaire dacceptation.

Des exemplaires de la Note dInformation sont disponibles (pendant les heures ouvrables) aux bureaux de Lloyds TSB Registrars situés à The Causeway, Worthing, West Sussex, BN99 6DA et seront prochainement disponibles sur le site de LOREAL,


www.loreal-finance.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une invitation à lachat de titres ou une quelconque  sollicitation dune offre dachat de titres résultant de lOffre ou de toute autre opération. Il est recommandé aux actionnaires de The Body Shop de lire avec attention le Document dOffre et le formulaire dacceptation. Ils contiennent lensemble des termes et conditions de lOffre, y compris les modalités dacceptation de lOffre. JPMorgan Cazenove, qui est agréé par la Financial Services Authority (FSA), agit uniquement pour le compte de LOréal, et personne dautre ayant un rapport avec lOffre, et ne pourra être tenu responsable par personne dautre que LOréal ni pour les garanties accordées aux clients de JPMorgan Cazenove ni pour les conseils fournis dans le cadre de lOffre ou pour tout autre élément mentionné dans ce communiqué.

Pour les actionnaires de The Body Shop qui ne sont pas résidents anglais ou qui nont pas la nationalité anglaise, la possibilité de bénéficier de lOffre pourra être affectée par les lois et règlements des pays desquels ils sont résidents ou dont ils ont la nationalité. Ces personnes devront se renseigner sur les lois et règlements applicables dans leurs pays et sy conformer. Des renseignements complémentaires concernant les actionnaires étrangers sont contenus dans le Document dOffre.

A moins que LOréal nen dispose autrement, et quil ne le soit permis par les lois et règlements applicables, lOffre ne sera pas réalisée, directement ou indirectement, vers, à lintérieur ou à partir, et ne sera pas susceptible dêtre acceptée à lintérieur ou à partir, des États-Unis, du Canada, de lAustralie ou de quelque pays que ce soit où une telle action constituerait une violation des lois applicables aux instruments financiers dans ce pays. En conséquence, les exemplaires de ce communiqué ne sont pas et ne doivent pas être expédiés, transmis, distribués ou envoyés vers, à lintérieur ou à partir des Etats-Unis, du Canada, ou de lAustralie. Les personnes qui reçoivent ce communiqué de presse (notamment les teneurs de compte conservateurs, propriétaires (« nominees ») ou dépositaires (« trustees »)) doivent se conformer à ces restrictions et ne doivent pas envoyer ou distribuer ce communiqué à lintérieur ou à partir de ces pays.

Les obligations (Loan Notes) qui sont susceptibles dêtre émises dans le cadre de la Loan Note Alternative nont pas fait et ne feront pas lobjet dun enregistrement conformément au Securities Exchange Act ou à toute autre législation américaine applicable aux instruments financiers; les autorisations applicables nont pas été et ne seront pas obtenues de lautorité compétente pour les instruments financiers daucune province, territoire ou juridiction du Canada ; et aucun prospectus na fait lobjet dun dépôt ou dun enregistrement auprès de la Australian Securities and Investments Commission ou du Ministère des Finances du Japon. En conséquence, à moins quune exemption au titre de chacune de ces législations ou de toute autre loi sur les instruments financiers ne soit disponible ou que LOréal nen dispose autrement en conformité avec la législation et la réglementation applicables, les Loan Notes ne seront pas offertes, vendues, revendues, délivrées ou transférées, directement ou indirectement, aux ou à lintérieur des Etats-Unis dAmérique, du Canada, de lAustralie, du Japon ou de quelque dans quelque juridiction que ce soit, où une telle action constituerait une violation des lois applicables ou de lobligation denregistrement dans ce pays,

ou à une personne, ou pour le compte ou le bénéfice de celle-ci, située aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente, ou une sollicitation dachat des Loan Notes dans quelque juridiction que ce soit où cette offre ou cette sollicitation constituerait une violation de la législation ou de la réglementation applicables.

Clichy, mercredi 12 avril 2006, 8H00

Contacts à L’ORÉAL (

Actionnaires individuels Analystes financiers et

et Autorités de Marché Investisseurs Institutionnels Journalistes

standard : 01.47.56.70.00)

M. Jean-Régis CAROF Mme Caroline MILLOT M. Lorrain KRESSMANN

http://www.loreal-finance.com Fax : 01.47.56.86.42 http://www.loreal.com

: 01.47.56.83.02 : 01.47.56.86.82 : 01.47.56.40.24

Pour plus d’informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321),

ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, http://www.loreal-finance.com, ou sa version nomade sur

votre PDA, loreal-finance.com

 

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE, PUBLIE OU DISTRIBUE, POUR TOUT OU PARTIE, VERS,

A l INTERIEUR OU A PARTIR DES ETATS-UNIS DAMERIQUE, DU CANADA, DE LAUSTRALIE.

édition mobile, ou contacter le numéro Vert : 0 800 66 66 66.

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