Vif succès de l’introduction en bourse d’OVERLAP Groupe sur Alternext

Communiqué de presse Courbevoie le 25 novembre 2005 Vif succès de lintroduction en bourse dOVERLAP Groupe sur Alternext

Loffre a été sursouscrite 2,2 fois OVERLAP Groupe est très heureux dannoncer que ladmission de ses titres sur Alternext, a rencontré un grand succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers. La demande globale a été 2,2 fois supérieure au nombre de titres proposés.

Lintroduction en bourse sest faite par une augmentation de capital de 255 000 actions et par une cession de 61 500 actions, soit un total de 316 500 actions mises à la disposition du marché. Au vu de la forte demande exprimée par les actionnaires individuels, OVERLAP Groupe a décidé de leur allouer 30% des actions émises. Le prix par action a été fixé à 8,40 . Lallocation définitive des actions offertes est la suivante :

103 740 titres alloués au Public sur la base dune demande de 311 900, soit un taux de service moyen de 33,3%

212 760 titres alloués aux investisseurs institutionnels au titre du placement global, sur la base dune demande totale de 379 600 titres, soit un taux de service moyen de 56%.

Le Capital dOVERLAP Groupe est désormais composé de 2 255 000 actions, dont 14,03% détenus par le public. OVERLAP Groupe remercie ses 1273 nouveaux actionnaires, institutionnels et particuliers pour lintérêt et la confiance quils lui ont témoigné, faisant de cette opération un succès. Une introduction en bourse pour accélérer la croissance Cette augmentation de capital donne à OVERLAP Groupe des ressources financières supplémentaires pour poursuivre sa politique de croissance et notamment de croissance externe.

Les partenaires de lopération :

A propos dOverlap OVERLAP est une société de services et dintégration spécialisée dans les infrastructures informatiques haut de gamme en environnement IBM. Positionné dabord sur le marché du Mainframe, OVERLAP a élargi ses domaines de compétence dans les environnements de Serveurs Ouverts, du Stockage et des Réseaux. OVERLAP a développé une offre de services de haut niveau à travers ses filiales Advantel, dont les services vont de laudit informatique à loptimisation de la Production ou du Système et OVERLAP Réseaux, intégrateur Réseaux et Télécom. OVERLAP est aujourdhui le premier partenaire dIBM France, toutes plateformes confondues.

Code ISIN : FR0010044149 Code Mnémo : ALOVG Retrouvez tous les communiqués Overlap Groupe sur le site www.actusnews.comContacts Georges Horoks Président Directeur Général 01 47 68 68 68 Amjed Achour 01 53 67 36 57 [email protected] Emmanuel Vernay Invest Securities 01 40 13 74 07 [email protected] Sponsor Prestataire de services dinvestissementCommunication financière