Succès de ladmission dEmailvision sur Alternext – 30% de loffre a été souscrite par les particuliers
Clichy, le 8 février 2006 – Communiqué de presse – Emailvision, premier éditeur de logiciels « on demand* » pour le-mail marketing en Europe, annonce son admission sur Alternext. Loffre a rencontré un large succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers.
Le prix définitif de lOPO et du Placement Global a été fixé à 2,55 .
Emailvision a décidé dexercer la clause dextension portant sur les actions nouvelles compte tenu de la sur souscription des institutionnels (+150%) et des particuliers (+50%) sur laugmentation de capital . Ceci lui permet daugmenter de 15% le nombre dactions nouvelles émises.
Le nombre total dactions admises sur Alternext sest donc élevé à 4 369 918 (soit un flottant de 28%) pour un produit brut total de 11 143 291 euros décomposé comme suit :
– 5 960 365 euros par la création de 2 337 398 actions nouvelles résultant dune augmentation de capital,
– 5 182 926 euros par la cession de 2 032 520 actions existantes.
La volonté dEmailvision de réserver une tranche importante (30%) de son offre aux particuliers, inhabituel sur Alternext, a été très bien accueilli par les actionnaires individuels qui ont sursouscrit à lopération et apportera une liquidité importante au titre.
Lallocation définitive des actions offertes est ainsi répartie :
– 3 058 943 titres alloués aux investisseurs institutionnels (70% de loffre),
– 1 310 975 titres alloués au Public (30% de loffre).
Le règlement livraison interviendra comme prévu le 13 février, et la négociation des titres sur Alternext débutera le 14 février (code ISIN : FR0004168045, code MNEMO : ALEMV).
Emailvision remercie ses nouveaux actionnaires institutionnels et particuliers qui lui ont témoigné leur confiance ainsi que tous les partenaires de lopération.
* Accessible depuis tout navigateur Internet via une interface Web conviviale, lapplicatif Campaign Commander « on demand » ne nécessite ni installation, ni mises à jour, ni compétences techniques, ni infrastructure pour lentreprise qui lutilise. Il est exploitable dès l’ouverture du compte du client.
Les fonds levés lors de son introduction en bourse permettront à Emailvision de financer le renforcement de sa force commerciale, linstallation de nouveaux data-center et déventuels projets additionnels de R&D. Ils lui donneront également les moyens financiers pour acquérir des sociétés possédant des technologies « on demand » complémentaires à son offre de logiciels actuelle ou ayant des positions commerciales géographiques complémentaires.
Les partenaires de lopération
Listing Sponsor Prestataire de services dinvestissement |
Agence conseil en |
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus ayant reçu de lAutorité des marchés financiers (lAMF) le visa n° 06-026 en date du 27 janvier 2006, constitué du document de base enregistré par lAMF le 23 janvier 2006 sous le numéro I.06-003 et dune note dopération, sont disponibles sans frais auprès dEMAILVISION, 42-46 rue Médéric, 92210 Clichy.
Le prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de lAMF (http://www.amf-france.org) et dEmailvision (http://www.emailvision.com).
A propos dEmailvision
Emailvision est le leader européen des applicatifs « on demand » pour la gestion des campagnes de-mail marketing. Campaign Commander est loutil de gestion et de routage des campagnes de-mail marketing de référence pour le-commerce.
Emailvision dispose dune plate-forme technique hautement robuste et sécurisée à même dassurer lenvoi de plus de 300 millions de messages par mois et propose également à ses clients des services professionnels de formation, intégration, support et conseil. Les clients dEmailvision bénéficient d’un taux de livraison des messages e-mail parmi les plus élevés en Europe (> 95 %).
Fondé en France en mai 1999 par Nick Heys, Emailvision compte actuellement un effectif de 55 personnes à travers ses filiales en Angleterre, Allemagne et France.
Contacts
Emailvision Actifin Global Equities
Communication financière
Nick Heys Alexandre Commerot Alexandra Nay
Président Stéphanie Roul
01 41 27 27 17 01 56 88 11 11 01 44 43 33 00
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