Introduction en bourse de Neuf Cegetel

Succès de lintroduction en bourse de Neuf Cegetel

• Le prix de loffre est fixé à 22,08 euros par action Prix de loffre : 22,08 euros par action
• Taille totale de lopération : environ 818 millions deuros représentant un flottant denviron 18,5%1 avant exercice de loption de sur-allocation et denviron 911 millions deuros si loption de sur-allocation était intégralement exercée (représentant un flottant denviron 20,5%¹)
• Sursouscription denviron 15 fois2 le montant global de loffre

Paris, le 24 octobre 2006 Communiqué de presse – Neuf Cegetel, premier opérateur alternatif sur le marché des télécommunications fixes en France, annonce aujourdhui les modalités définitives de lOffre à Prix Ouvert et du Placement Global à loccasion de ladmission et de la cotation des actions Neuf Cegetel sur le marché Eurolist dEuronext Paris (compartiment A, mnémonique : NEUF ; code ISIN FR0004166072). Lintroduction en bourse de Neuf Cegetel a rencontré un fort succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux ainsi quauprès des investisseurs particuliers français.

Prix de loffre
· Le prix de lOffre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 22,08 euros par action.
· Le prix de lOffre Réservée aux Salariés est fixé à 17,67 euros par action.
Répartition de loffre (hors option de sur-allocation)
· 33 324 050 actions ont été allouées au Placement Global (soit 736 millions deuros ou 90% des actions offertes).
· 3 702 672 actions ont été allouées à lOffre à Prix Ouvert (soit 82 millions deuros ou 10% des actions offertes).
Taille de loffre
1 Avant Offre Réservée aux Salariés
2 Avant exercice de loption de sur-allocation et Offre Réservée aux Salariés

Lintroduction en bourse a été réalisée par lémission de 9 782 609 actions nouvelles et la cession de 27 244 113 actions existantes, avant exercice de loption de sur-allocation.
Le produit brut de lOffre à Prix Ouvert et du Placement Global (avant exercice de loption de sur-allocation et hors Offre Réservée aux Salariés) représente un montant de 818 millions deuros, dont 216 millions deuros sous forme daugmentation de capital.
Lexercice de loption de sur-allocation consentie par Neuf Cegetel et certains actionnaires cédants aux Teneurs de Livre Associés, au nom et pour le compte des Etablissements Garants, pourra intervenir jusquau 23 novembre et pourrait venir augmenter le nombre dactions offertes dun maximum de 2 763 831 actions existantes supplémentaires et de 1 467 391 actions nouvelles supplémentaires. Elle représente un montant maximum de 93 millions deuros, dont un maximum de 32 millions deuros sous forme daugmentation de capital complémentaire.
Par ailleurs, le nombre dactions nouvelles réservées aux salariés à émettre par Neuf Cegetel dans le cadre de lOffre réservée aux Salariés sera au maximum de 1 250 000 actions.

Calendrier de loffre
Les négociations des actions Neuf Cegetel sur le marché Eurolist dEuronextTM devraient débuter le 25 octobre à 10 heures (heure de Paris). Le règlement-livraison de lOffre à Prix Ouvert et du Placement Global est prévu le 27 octobre 2006.
Goldman Sachs International agit en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé, et BNP Paribas, Credit Suisse et JPMorgan agissent en qualité de Teneurs de Livre Associés.
Jacques Veyrat, Président-directeur général de Neuf Cegetel a déclaré :
« Nous sommes heureux du succès rencontré par l’offre de Neuf Cegetel auprès dune large base dinvestisseurs institutionnels tant en France quà létranger et dun grand nombre dinvestisseurs particuliers. Notre introduction en bourse renforce notre visibilité et notre flexibilité financière tout en permettant à nos nouveaux actionnaires de partager nos perspectives de croissance profitable. »

A propos du Groupe Neuf Cegetel
Le groupe Neuf Cegetel est aujourdhui le premier opérateur alternatif français. Le groupe dispose de
son propre réseau national dinfrastructure de câbles de fibres optiques dune longueur de près de 45 000 kilomètres et a investi massivement dans le déploiement de son réseau daccès DSL avec une présence dans plus de 1 000 URA (unité de raccordement dabonnés). Neuf Cegetel est ainsi en mesure de produire ses services Haut Débit, den maîtriser les coûts, den assurer la qualité et de les commercialiser directement auprès de 70% de la population ciblée. Neuf Cegetel est le premier acteur du dégroupage en Europe avec 1,7 million de lignes dégroupées. Il est présent sur lensemble des segments de marché, avec 3 millions de clients grand public (dont 1,4 million de clients ADSL grand public), avec 124 000 sites dentreprises raccordés à son réseau Data et avec 200 opérateurs des télécoms et de linternet qui bénéficient de son offre. Neuf Cegetel, dont les deux actionnaires de référence sont le groupe Louis Dreyfus et SFR, a réalisé un chiffre daffaires de 2,752 milliards deuros en 2005 sur une base pro forma (1,826 milliard deuros sur une base historique).
www.groupeneufcegetel.fr