Offre publique de la société Elf Aquitaine

Dépôt d’un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire portant sur les actions émises par la société Elf Aquitaine

24 mars 2010 : TOTAL S.A. dépose auprès de lAutorité des marchés financiers (“AMF”) un projet doffre publique de retrait suivie dun retrait obligatoire afin dacquérir les 1 468 725 actions Elf Aquitaine non encore détenues, représentant 0,52 % du capital et 0,27 % des droits de vote dElf Aquitaine, au prix unitaire de 305 euros (coupon du solde du dividende 2009 attaché).

Sous réserve de la décision de
conformité de lAMF, loffre publique de retrait sera ouverte dès le
lendemain de la publication par lAMF de lavis douverture, pour une
durée de 10 jours de négociation. Les actions Elf Aquitaine visées par
loffre qui nauront pas été apportées à celle-ci seront transférées,
dans le cadre du retrait obligatoire au profit de TOTAL S.A. le jour de
négociation suivant la clôture de loffre, moyennant une indemnisation
identique au prix de loffre. A lissue du retrait obligatoire, TOTAL
S.A. devrait ainsi détenir, directement et indirectement, la totalité
des actions Elf Aquitaine, actions qui seront dès lors radiées du
compartiment des valeurs radiées du marché règlementé dEuronext Paris.

Christophe de Margerie a déclaré : “Depuis dix ans, Elf Aquitaine est
opérationnellement intégrée dans le groupe TOTAL. Le flottant dElf
Aquitaine ne représentant que 0,5% du capital, il est logique doffrir
une sortie aux actionnaires minoritaires”.

Un communiqué conjoint aux sociétés TOTAL S.A. et Elf Aquitaine ainsi
quun projet de note dinformation conjointe aux sociétés TOTAL S.A. et
Elf Aquitaine sont disponibles en ligne en cliquant sur ce lien et sur
le site Internet de lAMF (www.amf-france.org).

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